Flow ご相談の流れ

• 

  Step.01 無料相談のご予約

  まずは、お電話もしくは下記「無料相談のご予約フォーム」にてご連絡ください。当社より2日以内に折り返しご連絡さしあげます。ご希望の日時で、面談のお時間を設定いたします。

  ご面談方法は対面もしくはビデオ会議システムを用いたWeb面談のいずれかをご選択ください。

  無料相談を試してみる

• 

  Step.02 面談もしくはWeb面談

  ご満足いただける最良のサービスを提供するために、初回の面談では現状の確認と、お客様のご要望についてのヒアリングが中心です。

  バリューアドバイザーズでは、丁寧なヒアリングによりお客様の現状を詳しく確認することが、お客様に対して行き届いたサービスを提供するにあたり、もっとも重要だと考えています。

• 

  Step.03 アドバイス・ご提案

  ステップ2でご提供いただいた情報をもとに社内で協議し、お客様にとって最良の資産運用プランをご提案いたします。

  ご購入後も継続して運用の進捗を共有させていただきます。

• 

  Step.04 保有商品の見直し・メンテナンス

  お客様個人の事情・経済情勢の変化に柔軟に対応するために、保有商品の定期的な見直し・メンテナンスは欠かせません。きめ細かくフォローをさせていただきながら、安心して中長期のライフプランニングをお任せいただけます。

  なお、バリューアドバイザーズでは、強引な勧誘や意味のない見直しなどの提案は一切いたしません。