ご相談の流れ

STEP1.ご相談のご予約・日程調整

まずは、お電話もしくは下記「ご相談のご予約フォーム」にてご連絡ください。
当社より、折り返しご連絡をさせていただき、
お客様のご都合に合わせた日程の調整をさせていただきます。

STEP2.ヒアリング・面談

お客様に喜んで頂ける最良のサービスを提供するために、
初回の面談では現状を確認し、
お客さまのニーズをお伺いするヒアリングが中心です。

バリューアドバイザーズでは、
ゆっくりと時間を掛けた丁寧なヒアリングにより、
お客様と一緒に現状確認をさせて頂くこと、
その第一歩が、すべてのお客様に対して行き届いたサービスを行う上で、
もっとも大切なものであると考えております。

STEP3.アドバイス・ご提案

ステップ2の情報を基に、最適な金融商品のご提案をさせて頂きます。

その際、従来の金融機関にありがちな
「会社都合での新商品、政策商品」をご提案させて頂くのではなく、
現在保有中の金融商品やご契約中の保険についても、
「良いものは良い、悪いものは悪い」
とはっきりと申し上げ、最良と思われる「アドバイス・ご提案」をさせて頂きます。

バリューアドバイザーズでは、
強引な勧誘や意味のない見直し等の提案は一切致しません。

STEP4.保有商品の見直し・メンテナンス

お客様個人の事情、経済情勢の変化などに対応する為、
保有商品の定期的な見直し・メンテナンスは欠かせません。

バリューアドバイザーズでは、従来の金融機関にありがちな
「購入時だけしつこく連絡が来る!」
「商品購入後、一切連絡がない!」
「気付いたら担当者が転勤していた!」
などの不誠実な対応は一切ありません。

キメ細かなフォローをさせて頂く事が可能である為、
安心して中長期のライフプランニングを行う事が可能です。

ご相談のご予約

メールでのご予約は
下記にフォームに必要事項をご入力の上「相談予約申込み」ボタンをクリックしてください。
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 ※ご希望に沿えない場合があります。
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株式会社バリューアドバイザーズ(以下、当社という)との相談の実施にあたり、 以下のことを了承し、個人情報の収集及びその取り扱いに同意いたします。
1.利用目的
(1)当社が行うファイナンシャルプランニング業務及びこれらに付帯・関連するサービス。
(2)当社が顧客向けサービス向上のために行うアンケート、広告宣伝・情報誌等の情報発信および情報発信のために必要な連絡業務。
2.個人情報の取り扱い
(1)個人情報を当社にご提出いただくことは任意ですが、ご提出いただけない場合は、当社との相談において適切な対応ができないことがあります。
(2)個人情報の開示を求める場合、また当該情報が誤っている場合には訂正又は削除を請求することができます。
(3)上記権利の行使には、個人情報保護管理責任者に文書または口頭で申し出るものとします。
(4)当社は、法令で定められた場合を除き、相談者の個人情報を当該相談者の同意を得ず第三者に開示・提供いたしません。

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株式会社バリューアドバイザーズ
所在地:〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-14-2 新陽ビル8階
電話:03-5341-4676(受付:平日9:00 ~ 18:00)

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電話受付:03-5341-4676(平日8:30~18:00)
ご面談日:平日及び土日祝(ただし要予約)

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津支店

〒514-0006
三重県津市広明町345-5
 三浴ビル2階
電話受付:059-253-1510(平日8:30~18:00)
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