日興證券に入社し支店長経験を経て、日本興業銀行（現みずほ銀行）にて投信販売の指導を担当。その後、アリコジャパン（現メットライフ生命保険）で保険の知識をさらに習得し、バリューアドバイザーズに入社。
IFAは大きな組織に属せず、お客様本位の業務運営ができることに魅力を感じました。
また、転勤を伴う異動が無いので、お客様と何世代にもわたりお付き合いができるのも良いところだと感じています。長期にわたり資産運用アドバイスと資産形成のお手伝いができますからね。
この低金利時代、預金だけで資産形成をするのはとても困難です。運用せずに資産形成をするのは不可能に近いでしょう。将来を見据えての資産形成は喫緊の課題です。運用を身近に感じていただき、正しいアドバイスを提供することは、我々IFAの重要な役割だと考えています。
また、保険もライフプランに欠かせません。保険も有効に活用し、資産形成との両輪でサポートしていきたいと思っています。
社名が表している通り、価値ある金融コンサルティングを行うことをモットーに、お客様に寄り添い、お客様の立場となってアドバイスができる会社だと思います。
先ほど述べたIFAに注目する理由と準じる部分もありますが、日本の資産運用環境は欧米とはあまりにもかけ離れているのが現状です。歴史的な背景もあり致し方ない部分もありますが、今後は資産運用の環境づくりがより重要になってきます。
弊社としても私個人としても、日本の運用感性を豊かにし、そしてより運用が身近になるような助力をしたいです。
そのために、資産運用環境の確立に向けて幼少期からのお金に関する教育拡充のお手伝いなど、社会貢献の一環としても担っていきたいと考えています。
お客様のお役に立てる、価値あるアドバイスを届けたいと思っています。良き伝統は残し、新しい伝統を構築してIFAの発展に注力していきます。そして、これからの若者を育て、お客様のお役に立てるようなアドバイスが、より多くの人に届くように願っています。