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バリューアドバイザーズからのご提案

ライフプランニングのお手伝いに自信を持っております。

バリューアドバイザーズは独立系のファイナンシャルプランナー事務所であるため、大手金融機関にあるような会社都合の金融商品をお勧めするということは一切ございません。

各ファイナンシャルプランナーがお客様のニーズを細かく理解し、お客様一人一人の状況に合わせたご提案をさせて頂きます。
必要のない売買をして、無理に手数料を得るということは致しません。
お手持ちの資産や相場状況によって、考えられる最良のアドバイスをさせて頂きます。

当社のファイナンシャルプランナーの特徴は、各々が金融機関勤務を経験している事です。マーケットやリスク商品について周知しているのはもちろんのこと、金融機関の内情について詳しい者ばかりです。

当社は、金融商品を活用した資産運用のアドバイスを行い、長い目で見たライフプランニングのお手伝いをさせて頂く事に自信を持っております。

お客様ご自身の資産を守るために、是非一度、当社から「真に価値のあるお客様目線でのご提案」をさせて頂けないでしょうか。

IFA制度について

バリューアドバイザーズでは、国内外の株式・債券・投資信託から医療保険・生命保険まで幅広い金融商品を扱っております。

バリューアドバイザーズは、内閣総理大臣の登録を受けた金融商品仲介業者(IFA)です。

IFAとは「Independent Financial Advisor」の略で、特定の証券会社に属さず、独立・中立的な立場からお客さまに資産運用のアドバイスをおこなう金融のプロフェッショナルです。

幅広い投資者に証券市場への参加を促すことを目的とし、2003年の証券取引法改正により、金融商品取引業者以外でも内閣総理大臣の登録を受け、金融商品取引業者の業務委託を受けることで、 有価証券の売買等の媒介や、募集・売出の取扱を行う「証券仲介業」を営むことができるようになりました。
2007年9月の金融商品取引法の施行に伴い、「証券仲介業」は「金融商品仲介業」に名称が変更されました。

バリューアドバイザーズは証券会社や保険会社と業務委託契約を締結しており、国内外の株式・債券・投資信託からi医療保険・生命保険まで幅広い金融商品を扱っております。

お客様は当社と業務委託契約中である証券株式・生命保険会社と取引する形となるため、大切な資金を預ける先は業務委託契約中である証券株式・生命保険会社となります。
また、当社は楽天証券、日産証券より報酬を得ているので、お客様からは、お取引に掛かる手数料以外に、お支払い頂くことはございません。
楽天証券にお支払い頂く手数料はIFA手数料が適用されます。

また、金融商品仲介業務は所属金融商品取引業者である楽天証券、日産証券から委託された業務であり、お客様から相談料をお支払い頂くことはございません。
実際のお取引に際しては、金融商品取引業者が定める委託手数料が発生いたします。

なぜ今、お金の事を考えるのか

生涯のFPとして
長いお付き合いをさせて頂ければと考えております。

日本銀行は2013年4月に消費者物価指数を前年比2%以上、上昇させる目標を掲げました。
実際に2014年平均の全国消費者物価指数(総合指数)は前年比2.6%上昇となり1991年以来、実に23年ぶりの高水準の物価上昇となりました。

世間一般では、物価が上昇していくことをインフレといいます。
2%のインフレといいますと、100万円で買えた商品が、一年後には102万円に値上がりして100万円では買えなくなってしまうということです。
一方現在の銀行の預金金利はどうでしょうか。
日本銀行が2016年1月29日にマイナス金利導入の発表をしたことを受けて、2016年3月時点の平均的な定期預金の金利は1年もので0.001%となっております。
1000万円預けたとしても一年で100円の金利しか得られません。

インフレが進み低金利が続く今の世の中で、何もせずにただじっとしているという事は、お金の価値が下がるのをただじっと見ているということになってしまうのです。

バリューアドバイザーズでは、資産運用について考えなければならないこの時代に、お客様に理解していただきながら資産運用のご提案をさせていただきます。
基本的に転勤はないため、担当者は生涯のFPとして長くお付き合いをさせていただければと考えております。

東京本社

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2-14-2
 新陽ビル8階
電話受付:03-5341-4676(平日8:30~18:00)
ご面談日:平日及び土日祝(ただし要予約)

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津支店

〒514-0006
三重県津市広明町345-5
 三浴ビル2階
電話受付:059-253-1510(平日8:30~18:00)
ご面談日:平日及び土日祝(ただし要予約)

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