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吉村 卓也 |社員紹介|IFA法人バリューアドバイザーズ

吉村 卓也 Takuya Yoshimura

職種・役職
ファイナンシャルアドバイザー
資格
日本証券業協会認定 証券外務員一種
日本FP協会認定 AFP
ティーペックDofD認定プロデューサー
一般社団法人相続診断協会認定 相続診断士®
休日の過ごし方
読書、旅行

経歴

明治大学法学部卒業後、準大手証券会社に入社。八千代支店に続いて、虎ノ門支店で個人富裕層向けの資産運用コンサルティングに従事。優績者表彰を複数受賞。
金融機関に属さず中立的なアドバイスができるIFAであれば、お客様に寄り添ったアドバイザーになれると考え、バリューアドバイザーズに入社。

なぜIFAに注目したのですか?
資産運用や保険が大切だと考える理由を教えてください。

転勤もなく、お客様に販売しなくてはいけない商品もない中立な立場のアドバイザーという仕事は、まさに私が証券会社でやりたかったことでした。
証券だけではまとまった金額になるまではいざというときにご家族を守ることはできません。
そんな時に証券の枠に収まることなく、保険等をご案内できることは強いやりがいを感じています。

バリューアドバイザーズとはどのような会社でしょうか?

弊社はどこの金融機関にも属していないため、会社都合の商品販売をすることがありません。私は独立した立場のIFAだからこそできる、お客様お一人おひとりの目的にあった資産運用を追及して参ります。
そのためにお客様お一人おひとりの声に耳を傾け、ご自身でもまだ気づいていない問題や、大切にされている価値観の共有に尽力いたします。

今後、バリューアドバイザーズをどのような会社にしていきたいですか?

お客様に最も寄り添える会社にしていきたいです。
私が学生の頃、親戚から意向に沿わない運用効率の悪い投資信託を保有していると相談を受けた経験があります。
投資自体の健全なイメージを確立するために、先ずは私たちがお客様に寄り添ったアドバイスをしていく。そんな当たり前を広めたいです。

メッセージ

しっかりとプランニングすることは何よりも自分の人生を大切にすることだと感じています。
私たちプロも上手く活用いただき、一度きりの人生を悔いなく豊かに過ごしていただきたいです。

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