01234567

吉村 卓也 |社員紹介|IFA法人バリューアドバイザーズ

adviser

吉村 卓也
Takuya Yoshimura

ファイナンシャルアドバイザー

出身地埼玉県狭山市
資格
  • 日本証券業協会認定 証券外務員一種
  • 日本FP協会認定 AFP
  • ティーペックDofD認定プロデューサー
  • 一般社団法人相続診断協会認定 相続診断士®
趣味・休日の過ごし方読書、旅行

経歴

明治大学法学部卒業後、準大手証券会社に入社。八千代支店に続いて、虎ノ門支店で個人富裕層向けの資産運用コンサルティングに従事。

優績者表彰を複数受賞。金融機関に属さず中立的なアドバイスができるIFAであれば、お客様に寄り添ったアドバイザーになれると考え、バリューアドバイザーズに入社。

img_adviser04-2

メッセージ

弊社はどこの金融機関にも属していないため、会社都合の商品販売をすることがありません。私は独立した立場のIFAだからこそできる、お客様お一人おひとりの目的にあった資産運用を追及して参ります。

そのためにお客様お一人おひとりの声に耳を傾け、ご自身でもまだ気づいていない問題や、大切にされている価値観の発見に尽力いたします。

そしてIFAの仕事を通じ、お客様の資産運用のその先にある「夢」を叶えるお手伝いをさせて頂きたいと思います。

Contact
無料相談受付中

TEL.03-5341-4676

[受付時間] 9:00-18:00(土日対応可)