| 出身地 | 埼玉県狭山市 |
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| 趣味・休日の過ごし方 | 読書、旅行 |
吉村 卓也
Takuya Yoshimura
ファイナンシャルアドバイザー
経歴
明治大学法学部卒業後、準大手証券会社に入社。八千代支店に続いて、虎ノ門支店で個人富裕層向けの資産運用コンサルティングに従事。
優績者表彰を複数受賞。金融機関に属さず中立的なアドバイスができるIFAであれば、お客様に寄り添ったアドバイザーになれると考え、バリューアドバイザーズに入社。
メッセージ
弊社はどこの金融機関にも属していないため、会社都合の商品販売をすることがありません。私は独立した立場のIFAだからこそできる、お客様お一人おひとりの目的にあった資産運用を追及して参ります。
そのためにお客様お一人おひとりの声に耳を傾け、ご自身でもまだ気づいていない問題や、大切にされている価値観の発見に尽力いたします。
そしてＩＦＡの仕事を通じ、お客様の資産運用のその先にある「夢」を叶えるお手伝いをさせて頂きたいと思います。