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太田 義臣 |社員紹介|IFA法人バリューアドバイザーズ

太田 義臣 Yoshitomi Oota

職種・役職
ファイナンシャルアドバイザー
資格
日本証券業協会認定 証券外務員一種
日本FP協会認定 FP2級
趣味・休日の過ごし方
野球、読書

経歴

大学卒業後、大手銀行系証券に入社。社内コンクールに多数入賞、欧州研修にも参加。
退職後はヘルスケアベンチャーを経験後、現職のバリューアドバイザーズに入社。特異な経験を生かした独自の目線でコンサルティング業務を行う。

なぜIFAに注目したのですか?
資産運用や保険が大切だと考える理由を教えてください。

IFAは資産運用を考えているお客様にとって最良の選択肢と言えるからです。
転勤や販売ノルマがないため、長期目線で本当に良いと思うサービスをご提供することができます。近年はオンラインでお話しすることも当たり前になりましたので、東京で働きながら北海道や九州のお客様も担当させていただいております。
資産運用については家族や友人から資産運用に関する相談を受ける機会が増え、重要性を再認識しています。「お金の安心」を得ることは、人生を豊かにするために必要不可欠なものと信じています。お客様が資産運用の正しい道を歩めるよう、伴走者として日々尽力しています。

バリューアドバイザーズとはどのような会社でしょうか?

明確なビジョンを持ち、社員一体となってアクション出来ている会社です。
朝会の都度ビジョンを復唱し、共通認識として浸透させています。資産運用においては「ゴールベース運用」に基づき、お客様を常に中心に考え行動しています。

またIFA法人の中では珍しく、ほとんどのメンバーが業務委託ではなく正社員として働いています。そのためお客様の資産を回転させて売買手数料を得るような営業手法は皆無です。従来の証券会社のイメージとは異なり、怒号が飛び交うようなことはまずありません(笑)

今後、バリューアドバイザーズをどのような会社にしていきたいですか?

私自身の得意分野である株式と投資信託の知見や新しい運用手法、そしてベンチャー勤務時代の経験やITツール活用など、新しい風を吹かせて会社に貢献していきたいと思っています。
10年後のIFAを代表する会社の一つにバリューアドバイザーズが挙げられたら最高ですね!

メッセージ

金融マン特有の相談のしにくさや堅苦しさを限りなくゼロにしたいと考えています。
お客様それぞれに最適なご提案ができるよう日々努力してまいりますので、資産運用に関するお悩み事をお気軽にお聞かせください。

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