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小林 裕 |社員紹介|IFA法人バリューアドバイザーズ

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小林 裕
Yutaka Kobayashi

執行役員
ファイナンシャルアドバイザー

出身地三重県津市
資格
  • 日本証券業協会認定 証券外務員一種
  • 公益社団法人日本証券アナリスト協会認定 プライマリープライベートバンカー
  • 一般社団法人相続診断協会認定 上級相続診断士®
  • 一般財団法人日本プロスピーカー協会認定 アシスタントプロスピーカー
  • 一般社団法人社会整理士育成協会認定 社会整理士
趣味・休日の過ごし方投資、ゴルフ、読書、グルメ巡り、旅行

経歴

大学卒業後、東証一部上場準大手証券会社に入社。新人賞や地区入賞を毎年受賞、同期内で全国一位の売り上げを達成する。海外選抜メンバーにも選ばれ、ドバイや米国への視察経験もあり。あるお客様との出会いから、証券で増やすだけではなく、相続で次世代に繋ぐ活動もしたいという想いを抱き、2017年2月同社を退職。

証券と相続を合わせた次世代サービス「証券×相続」を多くのお客様に届けるために、同年4月株式会社バリューアドバイザーズに入社。同年10月三重県相続診断士会会長に就任。2019年12月全国相続診断士会事務局に就任。2020年12月一般社団法人証券相続普及協会を立ち上げ、代表理事に就任。

メディア出演

  • 全国500万人の個人投資家の財産づくりを応援する【株主手帳】
  • ADVANCED IFA
  • 現場直視の紙面づくりを目指す金融総合情報機関 日本金融通信社

など

セミナー講師実績

  • 日本経済新聞社
  • 日経IRフェア
  • 資産運用EXPO2020
  • FP協会(SGグループ含む)
  • プルデンシャル生命保険
  • 各相続診断士会
  • 税理士法人、医療法人
  • ロータリークラブ

など

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メッセージ

私の夢は「日本で一番お客様満足度の高いIFA事務所を作ること」です。
そのためには、まず自分自身が人としても専門家としても卓越した観点・知識・技術が必要だと考えています。そのために日々、資格取得や能力開発研修に参加し、自己研鑽に励んでいます。

お客様の人生は一度きりです。だからこそ、弊社の資産運用コンサルティングを通して、将来の経済的不安から解放され、安心した未来を歩んでほしいと願っています。

一度きりの人生を明るく楽しく前向きに生きていただくために真に価値ある金融コンサルティングを追求していきます。

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