大学卒業後、銀行に入行。事務職を経て、約14年間、個人向けの資産運用コンサルティング業務に従事。その後、銀行系証券会社へ出向し、約２年間、資産運用コンサルティング業務に従事し、現職であるバリューアドバイザーズに入社。
今まで日々お客さまとお話をしている際によく言われた言葉があります。「運用は賭け事と同じようなものだから」「そんなギャンブルみたいなものに大事なお金を使えない」その言葉を聞くたびに資産運用の真の必要性をお客さまにお伝えしたいと常々思っていました。
そんな折、IFAという中立的な立場からお客様の豊かな人生に役立つご提案ができる新しい形を知り、IFAであれば長く続くお客さまの人生に寄り添い、アドバイスが出来ると感じました。資産運用や保険は決してギャンブルではなく、人々の生活をより豊かに送ることの出来るツールであると思っています。
お客さまのよりよい人生のためのご提案が出来る会社であると思っています。お客さまの中にはお客さまご自身もまだお気づきでない課題を抱えていらっしゃるかたもたくさん存在します。そういったリスクを先回りして解決して差し上げられる、豊かな人生を送るための価値あるご提案が出来る会社です。
まだまだ日本では、お金の相談が出来るアドバイザーがついている方は少ないと思います。また資産運用への関心やマネーリテラシーに関しても欧米諸国と比較し劣後していると感じています。今後、日本でも１家庭に１人、頼りになるアドバイザーがいることが当たり前の社会にしていくこと、またバリューアドバイザーズがその先駆けとなることを目指しています。
お客さまおひとりおひとり、理想の生活や将来実現したい夢がおありだと思います。10年後、20年後、30年後、生涯にわたってサポートできるパートナーであり続けられるよう、日々精進していきます。お客さまの豊かな人生のために、不安やお悩み、ぜひご相談ください。