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お客様の声|資産運用ならIFA法人㈱バリューアドバイザーズ

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50代 女性

紹介された投資信託が好調・ネット証券を活用しつつ、NISAも組み込むなど、こちらの状況に合わせて提案してもらえる点。
合わせて提案してもらえる点。(通常の証券会社だとNISA口座を増やしたい会社側の都合で提案されていた印象。)
相続等、将来的に相談したくなる内容にも強く、長くアドバイスを頂けそうである点。これからも宜しくお願いします。

50代 女性 拡大

70代 女性

投信は数多くありますが分らないことが多くありました。私は日頃から気になる投信をメモしておき相談をしました。直にその中の運用成績のよい投信の目論書を手配して下さって学ぶことが出来ました。その中の投信に運用が 「ユニバースの選定」~「メンテナンスの見直し」まで5つのプロセスで選定し、ポイントとして1~3の基準を設定してあって、これは私に合っていると直にNISAで投資しました、その投信は「インベスコ店頭・成長株オープン」です。

70代 女性 拡大

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