【東京開催】50代・60代から始める賢い資産運用(1/18 11:00)
日程 | 1月18日(土) 11:00~13:00 |
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時間 | 2時間 |
会場 | 京王プラザホテル |
費用 | 無料 |
定員 | 50名まで |
講師 | 田中久登 |
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IFAは、「Independent Financial Advisor」の略称で、日本語では独立系ファイナンシャルアドバイザーや金融商品仲介業とも表現されます。特定の金融機関に属さず、独立・中立的な立場から顧客に資産運用のアドバイスを行う専門家として、金融の先進国であるアメリカやイギリスでは広く浸透している制度です。
実際に運用する資産は、当社がお預かりせず、証券会社の口座にて運用を行うため、通常の証券会社や銀行をご利用いただくように、安心してご利用いただけます。
まずは、お電話もしくは下記「無料相談のご予約フォーム」にてご連絡ください。当社より2日以内に折り返しご連絡さしあげます。ご希望の日時で、面談のお時間を設定いたします。
ご面談方法は対面もしくはビデオ会議システムを用いたWeb面談のいずれかをご選択ください。
ご満足いただける最良のサービスを提供するために、初回の面談では現状の確認と、お客様のご要望についてのヒアリングが中心です。
バリューアドバイザーズでは、丁寧なヒアリングによりお客様の現状を詳しく確認することが、お客様に対して行き届いたサービスを提供するにあたり、もっとも重要だと考えています。
ステップ2でご提供いただいた情報をもとに社内で協議し、お客様にとって最良の資産運用プランをご提案いたします。
ご購入後も継続して運用の進捗を共有させていただきます。
お客様個人の事情・経済情勢の変化に柔軟に対応するために、保有商品の定期的な見直し・メンテナンスは欠かせません。きめ細かくフォローをさせていただきながら、安心して中長期のライフプランニングをお任せいただけます。
なお、バリューアドバイザーズでは、強引な勧誘や意味のない見直しなどの提案は一切いたしません。