資産運用コンサルティング

当社では、お客様それぞれの運用目的やライフプランに基づき、お客様に適したプランをご提示する「ゴールベース運用」を採用しております。これは、市場動向に応じて売買を繰り返す「マーケットベース」のアドバイスとは異なり、欧米では既に主流となっている運用手法です。お客様と運用目的を共有しながら、長期的な資産形成をサポートいたします。

金融庁の公表資料によれば、2000年から2020年までの家計金融資産の伸びは、日本が1.4倍であったのに対し、米国は3.4倍、英国は2.3倍と大きな差が見られます。

この背景を探るため、当社では欧米視察を実施し、現地での運用実績や資産形成の仕組みに直接触れました。その経験を通じて、ゴールベース運用が日本のお客様にとっても大変有益であると確信いたしました。帰国後は直ちに当社の提案にこの手法を導入し、現在に至るまで多くのお客様の資産運用に活用しております。

私たちは、すべてのお客様に常に均一で高品質なサービスをご提供するため、「フルコミッション型（完全歩合制）」ではなく、全員が正社員としてチーム体制でお客様をサポートしています。

まず、お客様の運用目的や資産状況を丁寧にヒアリングします。その内容が、当社の理念や方向性と合致しているかを社内会議で入念に検討します。そのうえで、必要に応じて提案内容を修正・加筆し、お客様に適したプランとしてご提案します。

また、担当者が不在や休暇中でもご相談をお待たせしないよう、日頃からチーム全員で情報を共有します。どのアドバイザーでもお客様のご依頼やご質問に迅速・的確にお答えできる体制を整えています。

さらに、担当者の転勤はありません。人生の節目や環境の変化にも、変わることなく寄り添い続けます。お客様の資産運用の「生涯パートナー」として、安心と信頼の関係を築きます。

バリューアドバイザーズは金融商品の購入からがアドバイスのスタートと考えております。私たちの考えるアフターフォローは、半年から年に２度の面談を通じて、お客様の投資目的の変化や保有されている商品のメンテナンスを提案し、資産運用のゴールへ責任を持って対応いたします。

公式LINEやメールマガジンによる資産運用の情報の提供や、株式市場の大幅な変動時にもお客様が納得して運用を継続していただくサポート体制を整えています。
年に一度お客様をお招きする運用報告会を「お客様感謝祭」という名称で開催しております。「お客様感謝祭」やアフターフォローの徹底は新規のお客様よりも既存のお客様が第一であると考える当社のこだわりです。

アフターフォローを通じてお客様の未来を一緒に考え寄り添い続ける。これは私達、バリューアドバイザーズの約束です。