お客様の声
Customers Voice

大手証券会社で株の取引きをしていましたが会社の利益を優先する提案ばかりでした。今は、牧元さんに救われています。頼れるアドバイザーに心から感謝です。

運良く増えたもののこの先どうしたら良いかわからなかった株をバランス良く配分してもらい、長期に渡るお金の安心を設計てもらえたこと。大変感謝をしています。

紹介された投資信託が好調・ネット証券を活用しつつ、NISAも組み込むなど、こちらの状況に合わせて提案してもらえる点。
合わせて提案してもらえる点。(通常の証券会社だとNISA口座を増やしたい会社側の都合で提案されていた印象。）
相続等、将来的に相談したくなる内容にも強く、長くアドバイスを頂けそうである点。これからも宜しくお願いします。

対応が丁寧で強引さがないから安心できる。

いろいろな金融商品のある中で自分にとって何が良いのかわからない中での提案、説明であったり、維持する中で社会変化に対する途中での見直し等。 又、子供や孫のニーサの件でも色々ご相談させて頂きお世話になっております。