2026.03.17
IFAの無料相談とは？仕組みと流れ、信頼できる相談先の選び方を解説
「IFAへの無料相談」という言葉を目にして、本当に無料なのか、後から費用を請求されるのではないかと不安に感じている方もいるのではないでしょうか。資産運用について専門家に相談したい気持ちはあるものの、無料の裏側に何があるのか分からず、一歩を踏…
2026.03.17
IFAとFPの違いとは？資産運用と家計相談で迷わない選び方
資産運用や家計管理について誰に相談すべきか迷ったとき、「IFA」と「FP」という2つの専門家が候補に挙がることがあります。
IFAは金融商品の提案から売買の仲介まで対応できる資産運用の専門家です。一方、FPは住宅ローンや保険、教育資金など…
2024.10.17
外国株式の税金の取り扱い
近年、注目を集めている外国株式ですが税金の取り扱いが日本株式と異なるため、悩まれている方も多いのではないでしょうか？
今回は外国株式の税金の取り扱いについて解説していきます。
» 海外資産相続の注意点とプロベイト対策！
■外国株式…
2024.10.01
50代からでも遅くない？NISAとiDeCoの特徴まとめ
2025年、新NISAの開始に伴い資産運用への注目度が高まっています。
そんな中で、
「そろそろ資産運用を始めようかな」
と思いつつも、
「ＮＩＳＡやｉＤｅＣｏをよく耳にするけど、結局何をすれば良いか分からない..」
という方も多…
2024.07.26
「老後資産4,000万円不足」は本当？ 必要な老後資産額の計算方法
ニュース等で最近よく目にする「老後資産4,000万円不足問題」。
いつの間にか2,000万円から4,000万円に変わってると思った方も多いのではないでしょうか？
最近、話題になっている「老後4,000万円不足問題」これは「老後資金2,0…
2024.03.25
「楽天ポイントコース」と「楽天証券ポイントコース」の違いについて
■２つのポイントコースについて
楽天証券では、さまざまなお取引でポイントが貯まります。
楽天証券には「①楽天ポイントコース」と「②楽天証券ポイントコース」の2つのポイントコースあり、
どちらか選択することができます。
２つのポイント…
2024.01.12
投資と貯金の割合はどのように決めるべきか？
投資をはじめてみたいけど、貯金と投資の割合をどのようにすればいいか、悩まれたことはございませんでしょうか？
実は投資と貯金の明確な決まった割合はございません。理由は年齢や収入、現在の貯金額により人それぞれ異なるからです。
今回は…
2023.12.05
相続した株券を預けている証券会社が分からない場合は？
株券相続手続きの際に、「故人は株券をもっていたはずだが、
どこの証券会社に口座があるのか分からない」というのはよくあるケースです。
調べ方を事前に知っておくことでスムーズな資産承継が可能になります。
このコラムでは、相続した株券を預け…
2023.01.26
海外相続 事前に知っておきたいプロベイトとは？
「海外に資産を持っているのに、何も対策を取っていない」
そんなことにはなっていませんでしょうか？
□アジアの銀行に預金がある
□ハワイに不動産を持っている
□外資系の証券会社で取引している
□海外に移住する予定
など、こんなご相…
