2022.02.25
金融機関のすすめで購入していませんか？
皆さんは金融機関のすすめで投資信託などの金融商品を購入されたことはありませんか？
弊社にも、「なにを持っているのかよくわからない」と相談に来る方が年々増えています。
今回は金融業界で働いていた経験から、おすすめ商品の内情をお伝えします。…
コラム
Column
2022.02.25
01
ご相談のご予約
まずはお電話か相談フォームからご連絡ください。日程はご都合に合わせて調整します。
02
面談もしくはWeb面談
最良のサービス提供のため、初回面談では現状やご要望を丁寧にお伺いします。
03
アドバイス・ご提案
面談での情報をもとに最適な資産運用プランをご提案します。
04
保有商品のメンテナンス
お客様に寄り添う定期的なフォローで、柔軟かつ誠実に対応します。
