2026.03.17
IFAの無料相談とは？仕組みと流れ、信頼できる相談先の選び方を解説
「IFAへの無料相談」という言葉を目にして、本当に無料なのか、後から費用を請求されるのではないかと不安に感じている方もいるのではないでしょうか。資産運用について専門家に相談したい気持ちはあるものの、無料の裏側に何があるのか分からず、一歩を踏…
コラム
Column
2026.03.17
01
ご相談のご予約
まずはお電話か相談フォームからご連絡ください。日程はご都合に合わせて調整します。
02
面談もしくはWeb面談
適切なサービスの提供のため、初回面談では現状やご要望を丁寧にお伺いします。
03
アドバイス・ご提案
面談での情報をもとにお客様に適した資産運用プランをご提案します。
04
保有商品のメンテナンス
お客様に寄り添う定期的なフォローで、柔軟かつ誠実に対応します。
