資産運用コンサルティングなら株式会社バリューアドバイザーズ

IFA法人バリューアドバイザーズは
「安心と豊かさをお届けする」生涯の資産運用パートナーです。

このようなお悩みを
お持ちではありませんか？

銀行金利が低いから運用したいが、自分に合った運用方法がわからない。
相場を見ることが面倒なので、自分に合った資産運用を提案してほしい
親身になって相談に乗ってくれるアドバイザーがいなくて困っている。
いつ売却すべきか分からず、プロに相談しながら決めたい。
購入した後に担当者から連絡がなく、どうしたら良いかわからず悩んでいる。
親から金融資産を相続したものの、どう運用するべきか迷っている。

そんなお悩みは……

バリューアドバイザーが解決します！

バリューアドバイザーズは、資産運用のさまざまなお悩みに対し、
専任アドバイザーが生涯にわたりサポートを継続しながら、お客様のお悩みを解決いたします。

バリューアドバイザーズが
選ばれる理由

Point1

ゴールベース運用によりお客様の運用
目的からプランを提示

私たちは、お客様一人ひとりの目標から逆算し、目的に沿った「ゴールベース運用」をご提案します。何のために運用するのか”を明確にすることで、本当に必要なプランが見えてきます。
Point2

チームコンサルティングの徹底

弊社ではお客様にクオリティの高いご提案を行う為に担当者1人の考えでなく、チームで検討したご提案を行います。社内には様々な専門家が所属しているためお客様のお悩みに幅広く解決できる体制を整えております。
Point3

定期的なアフターフォロー

当社では、定期面談や公式LINE・お客様感謝祭(年次報告会) を通じ、お客様の資産運用を継続的にサポートさせて頂いております。ライフステージの変化やご意向に応じた運用見直しや調整まで責任を持って対応します。

豊富な実績

※2023年～2024年当社主催
イベント・セミナー参加者統計
※2024年11月現在
※5年以上投資信託で運用を継続されている方の
評価益が出ている方の割合

日経新聞グループ・株式会社格付投資情報センター
【ファンド情報】にて公表
株式会社想研が運営するIFAナビ・アドバンスIFAにて公表

創業以来積み上げた実績と成長

バリューアドバイザーズは2013年の創業以来、多くのお客様の資産運用をサポートし続けております。

当社が仲介する楽天証券の預かり資産の残高及びお客様の数は毎年増加を続けており、多くのお客様からの信頼をいただいております。

お客様の声

50代、60代のお客様に
多くご利用いただいています!

私たちが最も大切にしている
“お客様の声”は信頼の証です。
バリューアドバイザーズは一つ一つのお言葉を大切にし、
次へとしっかり繋げています。

アンケートのほか、当社をご利用いただいたお客様のインタビュー動画を紹介しています。
ぜひご覧ください。

お客様の声をもっと見る

IFAとは？

IFAは、「Independent Financial Advisor」の略称で、日本語では独立系ファイナンシャルアドバイザーや金融商品仲介業とも表現されます。特定の金融機関に属さず、独立・中立的な立場から顧客に資産運用のアドバイスを行う専門家として、金融の先進国であるアメリカやイギリスでは広く浸透している制度です。

実際に運用する資産は、当社がお預かりせず、証券会社の口座にて運用を行うため、通常の証券会社や銀行をご利用いただくように、安心してご利用いただけます。