【出版記念】30分で分かる50代からの国際分散投資
日程 | 12月8日~12月10日 |
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時間 | 30分間 |
会場 | WEBセミナー |
費用 | 無料 |
定員 | 事前登録制 |
講師 | 五十嵐 修平 |
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2023.10.18
2023.10.03
2023.09.11
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バリューアドバイザーズは、資産運用のさまざまなお悩みに対し、IFAが専任アドバイザーとなり生涯にわたりサポートを継続しながら、お客様のお悩みを解決いたします。
IFAは、「Independent Financial Advisor」の略称で、日本語では独立系ファイナンシャルアドバイザーや金融商品仲介業とも表現されます。特定の金融機関に属さず、独立・中立的な立場から顧客に資産運用のアドバイスを行う専門家として、金融の先進国であるアメリカやイギリスでは広く浸透している制度です。
実際に運用する資産は、当社がお預かりせず、証券会社の口座にて運用を行うため、通常の証券会社や銀行をご利用いただくように、安心してご利用いただけます。
ゴールベース運用とは、お客様と目的・目標を共有しながら運用する方法です。相場に応じて売ったり買ったりするマーケットベースのアドバイスは行わず、お客様一人ひとりの運用目的を把握しオーダーメイドの運用プランをご提示します。
すべてのアドバイザーが均一のサービスをご提供するために、チームコンサルティングを徹底しています。ヒアリング内容と提案する内容が当社の目指す方向性とズレがないか社内会議でじっくり検証したのち、必要ならば変更した上で、お客様にご提案します。
資産運用は金融商品を購入して終わりではありません、むしろそこがスタート地点だと考えます。定期的なアフターフォローをきめ細やかに実施し、お客様のご意向の変化をプランニングや資産運用の着地点の見直しなどにできる限り早く反映するよう努めます。
まずは、お電話もしくは下記「無料相談のご予約フォーム」にてご連絡ください。当社より2日以内に折り返しご連絡さしあげます。ご希望の日時で、面談のお時間を設定いたします。
ご面談方法は対面もしくはビデオ会議システムを用いたWeb面談のいずれかをご選択ください。
ご満足いただける最良のサービスを提供するために、初回の面談では現状の確認と、お客様のご要望についてのヒアリングが中心です。
バリューアドバイザーズでは、丁寧なヒアリングによりお客様の現状を詳しく確認することが、お客様に対して行き届いたサービスを提供するにあたり、もっとも重要だと考えています。
ステップ2でご提供いただいた情報をもとに社内で協議し、お客様にとって最良の資産運用プランをご提案いたします。
ご購入後も継続して運用の進捗を共有させていただきます。
お客様個人の事情・経済情勢の変化に柔軟に対応するために、保有商品の定期的な見直し・メンテナンスは欠かせません。きめ細かくフォローをさせていただきながら、安心して中長期のライフプランニングをお任せいただけます。
なお、バリューアドバイザーズでは、強引な勧誘や意味のない見直しなどの提案は一切いたしません。