2022.09.30
投資信託の相続評価
投資信託の相続評価は、原則相続が発生した日が課税時期となります。
上場株式や上場投資信託（ETF等）と評価方法が違いますので、ご注意ください。
» 証券相続で困らないための準備と手続き方法！
1、MRF・ＭＭＦ等の日々決算型の投資信託…
コラム
Column
01
ご相談のご予約
まずはお電話か相談フォームからご連絡ください。日程はご都合に合わせて調整します。
02
面談もしくはWeb面談
最良のサービス提供のため、初回面談では現状やご要望を丁寧にお伺いします。
03
アドバイス・ご提案
面談での情報をもとに最適な資産運用プランをご提案します。
04
保有商品のメンテナンス
お客様に寄り添う定期的なフォローで、柔軟かつ誠実に対応します。
