IFA募集情報

当社の採用情報ページをご覧頂きまして、ありがとうございます。

IFAはお客様の生涯のパートナーになり、真にお客様の立場にたった提案を行うことが可能です。
IFAになる方は証券会社や保険会社出身の方が多いです。
上場している金融機関から何の後ろ盾もないIFA(独立系のファイナンシャルプランナー)になるということに、初めは躊躇する方が多くいらっしゃいます。
確かにIFAになることによって、会社勤めの金融マンとは違い会社のブランド力に頼っての営業活動はできなくなります。

しかし、IFAになることは、それを補って余りあるメリットがあります。

IFAになるメリットは大きく分けて3つあります。

MERIT1.お客様に寄り添い常に中立的な立場でアドバイスすることができる

私達は、業務委託契約中の証券株式会社・保険会社とは独立・中立の立場にありますので、
大手金融機関会社にありがちな商品ノルマというものがありません。
したがって商品の選択が自由にでき、
より多くの選択肢の中から最良の提案をすることができます。
証券会社で働いている方で、
隣で働く同僚に「自分の親を担当して」と言える人はなかなか少ないかと思いますが、
自信を持って「自分の親を担当して」と言えるのがIFAです。

MERIT2.自分で時間がコントロールできる

会社勤めと同様に朝から晩までがっちり働きたい人から育児中の女性までIFAは、
自分のライフステージに合わせて働く時間をマネジメントすることが可能で、
自分で時間をコントロールすることができます。
また、業務の本質に不必要な会議はございません。
IFAになると商品選択が自由な分、
数ある商品の中からお客様のご意向にあったものを選ばないといけません。
時間を有意義に使えるので、しっかりと勉強しご自身の知識や経験を

お客様のために活かすことができます。

MERIT3.転勤がない

IFAには自分が希望しない限り転勤はありません。
お客様の真のご意向は簡単にわかるものではありません。
せっかく時間をかけて信頼を築きご意向を把握したのに、
転勤があってはお客様のことを長い目で考えたアドバイスはできません。
お客様の一生涯のパートナーになることで、
短期的なアドバイスではなく、長期的な視点でアドバイスすることが可能です。
また、家族がいる方にとって転勤というのは負担がかかります。
配偶者の地域との関係性や、子供の学校問題、親の介護の問題もあると思います。
その点、IFAはそうした不安がなく、担当するお客様の資産形成を

生涯にわたって継続的にサポートでき、
IFAご自身もファイナンシャルアドバイザー業務を一生の仕事として

続けることができるのです。

ここまでお読み頂いた方には、IFAのメリットがご理解頂けたのではないでしょうか。

また、当社ではIFA同士が頻繁に情報交換を行っていますし、
月に一度のコンプライアンス会議や全体での情報共有も行っておりますので、安心して営業活動を行って頂けます。

その他、楽天証券や日産証券による業務サポートや勉強会、情報取得のツール提供や提携先保険会社での研修もあるため情報力が落ちるということもありません。 金融機関の社員が、資産運用の仕事が好きなのに金融機関自身の都合による徹底した利益追求に、嫌気がさして辞めてしまうのは大変もったいないと思います。
金融先進国の欧米においては、個人が金融商品を購入する主要なチャネルは、既にIFAが主流になってきています。

資産運用の仕事が好きな方は、独立した立場で、本当にお客様のためのアドバイスができるIFA制度を使い働いてみてはいかがでしょうか。

バリューアドバイザーズ 行動指針

・お客様のために常に勉強します
お客様に最新の価値ある情報をお伝えするために知識を増やし続けます。

・お客様のためにやり抜く力をつけます
一度決めたら徹底的にやり抜きます。どのようにやるか、どうやったらできるかを考え続けます。

・お客様のために常に改善します
何か行動をしたら、必ずチェックし改善します。PDCAを一回行ったあとのPは常に一つ上のPにする。

・お客様のために目標を持ち逆算して行動します
目標を持ちその目標をどう達成すればいいか逆算して考え行動します

・お客様のためにスピードを重視します
時間は誰にでも平等なので徹底的に早く動くことで5年後、10年後に圧倒的な差を実現します。

独立系フィナンシャル・アドバイザー(IFA)についての参考情報(外部サイト)

募集要項

募集職種

①ファイナンシャルアドバイザー

②内部管理責任者

応募資格

・金融機関にて5年以上の職務経歴がある方

・証券・保険業務を行うために必要な資格を保有されている方

求める人物像

①当社の理念・行動指針に共感できる方

②お客様目線でアドバイスできる方

➂資産運用業務が好きで情熱を持って仕事ができる方

雇用形態

正社員

東京本社

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2-14-2
 新陽ビル8階
電話受付:03-5341-4676(平日8:30~18:00)
ご面談日:平日及び土日祝(ただし要予約)

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津支店

〒514-0006
三重県津市広明町345-5
 三浴ビル2階
電話受付:059-253-1510(平日8:30~18:00)
ご面談日:平日及び土日祝(ただし要予約)

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