証券相続セミナー
~ご家族が笑顔で相続できるように~

日程 2019年5月20日(月) 時間 (開場13:10)13:30~15:00
会場 東京国際フォーラム ガラス棟5階 料金 無料 (50代以上限定)
定員 先着10名 講師 小林 裕
残席 残りわずか

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概要

笑顔で相続できるように証券相談対策を考えてみませんか?



日本は年間130万人も亡くなる多死社会に突入しました。
2016年度には相続により金融資産は預貯金を含め約7兆円もの金額が相続されました。
まさに日本は大相続時代を迎えつつあるのです。
相続が増えるにつれて相続に関連する問題も増えてきています。
バリューアドバイザーズでは実務経験豊富な証券相続アドバイザーが、
有価証券に特化した専門的な証券相続コンサルティングを提供しており、
皆様の有価証券などの円滑な資産承継をお手伝いさせて頂いております。

セミナー内容
・税理士が話す相続税の概要
・証券の相続手続きについて(注意したい事例)
・対面とネットの相続においての注意点
・相続対策で大事なこと
・突然相続した場合の考え方
・証券、不動産、保険のメリット・デメリット
・相続を考え始めた際の金融商品の持ち方

ご家族が笑顔で相続できるように対策を考えてみませんか。

こんな方におすすめです

①相続について考え始めた方
②家族にどこの金融機関と取引しているか伝えていない
③金融商品を保有されている方・またはご両親様が金融商品を持たれている方

このセミナーで学べること
・相続に対するご自身の現在地を知って将来の課題を解決できる。
・我々が過去コンサルティングして、見てきたトラブルを回避出来た事例
・相続においての親子間で起こりえる障害の取り除き方
▼セミナースケジュール
第一部 税理士が話す相続
第二部 親の立場からみた証券相続 
第三部 子の立場からみた証券相続
第四部 親の想いと子の想いの違い
アンケート記入 (5 分)
~ 終了 ~

*本セミナーでは具体的な個別銘柄の推奨はおこないません。

講師プロフィール

講師 : 小林 裕

大学卒業後、準大手証券会社に入社。
「貯蓄から投資へ」との国策の流れとは裏腹に相続後の証券の解約が多くなっている現状を変えようとIFAに転身。
証券を使っての資産運用だけではなく、次世代への金融教育、相続対策、相続手続き支援などを専門家とワンストップで行い、
本当にお客様にとって価値のある提案を追求しています。

税理士講師 藤田 功

1995年京セラ株式会社入社。
同社では営業部門で【常務表彰】受賞。
本社経営管理も歴任。
2003年同社退社後、税理士資格を取得。
以後、税務顧問やセカンドオピニオンの他、企業年金、資産形成のコンサルティングなども行う。

※本セミナーではご紹介した内容に基づき運用商品の紹介や、投資勧誘を行うことがあります。
株式会社バリューアドバイザーズ 登録番号:関東財務局長(金仲)第746号
所属金融商品取引業者
・楽天証券株式会社 / 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
 商品先物取引業者
 <加入協会>
 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会 / 日本商品先物取引協会
 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会

当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。 当社は金融商品仲介業務に関し、お客様から金銭や有価証券を直接お預かりをすることはありません。 当セミナー後、当社のコンサルティングをご希望された方には、金融商品等の勧誘を行うことがあります。 金融商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料が等が異なる場合は、 商品や取引をご案内する際にお客様のお取引の相手方となる所属金融商品取引業者と併せてお知らせします。
又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。

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東京本社

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2-14-2
 新陽ビル8階
電話受付:03-5341-4676(平日8:30~18:00)
ご面談日:平日及び土日祝(ただし要予約)

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