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田中 久登 |社員紹介|IFA法人バリューアドバイザーズ

田中 久登 Hisato Tanaka

職種・役職
執行役員
資格
日本証券業協会認定 証券外務員一種
楽天証券ファイナンシャルアドバイザー・ビジネススクール修了
一般社団法人相続診断協会認定 相続診断士®
一般社団法人日本経営心理士協会認定 経営心理士®
趣味・休日の過ごし方
地域ボランティア活動、家族4人での旅行

経歴

近畿大学法学部を卒業後、証券会社に入社。大阪の富裕層地域に配属となり資産コンサルタント業務に従事。常時TOP5の社内表彰を獲得。
2013年の海外研修メンバーとしてシンガポールへ視察したことを機に日本の証券ビジネスが海外と大きく異なることに疑問を抱く。
帰国後、弊社代表取締役の五十嵐と出会い、お客様の方向を向いたIFAサービスの立ち上げに共感。証券会社を退職し、バリューアドバイザーズ設立に参画。

2017年米国の金融ビジネス視察に参加、2019年欧州4カ国の金融ビジネス視察に参加。
欧米のスタイルを取り入れたポートフォリオ理論とコンサルティング手法に基づきお客様真の価値(バリュー)ある提案(アドバイス)を行っている。

なぜIFAに注目したのですか?
資産運用や保険が大切だと考える理由を教えてください。

IFAの魅力は「中立・公正・長期」にお客様のライフサポートをしていくことに尽きます。豊かな人生を継続する上で様々なライフイベントが起こる際に客観的な視点からアドバイスができる職業はIFAでしかできないと考えております。
資産運用は、生活水準を落とすことなく人生を豊かに過ごす優良なツールです。また、日本人は家計の預貯金比率が高いことが他先進国と比べて成長が伸び悩んだ原因の一つでもあります。日本人に資産運用の大切さを教えることは弊社の理念である「金融で日本を元気に」することに繋がります。また長期で安心した生活を送るためにも保険でのリスクマネジメントも重要です。

バリューアドバイザーズとはどのような会社でしょうか?

価値のある金融コンサルティングを追求し、お客様が安心安全に豊かな生活を送り続けるためにはどうすれば良いかを考え続ける会社です。
時代は常に進化し革新的なものが生まれ続けます。今の状態を常に客観視し、チームワークで最適な方法を模索しております。
幅広い年齢層と経験値の異なったメンバーが揃っていることから、毎日欠かすことのない全体会議で優良な意見を取り入れてお客様サービス向上に役立てております。
また、定期的に行う外部への研修で最新情報をアップデートし、資産運用や保険だけでなく相続、税務、法務に関する様々な知識を取り入れております。
常にお客様の安心と豊かさを追求する会社です。

今後、バリューアドバイザーズをどのような会社にしていきたいですか?

理念である金融業界の指針となる提案を行っていきたいと考えます。
弊社の推奨する「コア運用」は個人の方が人生を安心して豊かに過ごす上で最適な方法だと考えており、この運用をより多くの人々に届けることを使命としております。
また、バリューアドバイザーズの理念に共感するアドバイザーを育成することにより、さらに多くの人々へ波及することを目指します。
コア運用が世の中に広まることにより日本経済に明かりを灯していくことで、世界で一番楽しく健やかな人生を送ることができるような社会を実現したいと考えております。

メッセージ

資産運用はマラソンに似ています。マラソンの目的は一等になることなのか、それとも完走することなのか、ランナー1人1人によって異なります。私はご相談の中でお客様の思いや希望をしっかりとお聞きし、ペース配分のアドバイスや思いもよらない時の支えとなる、お客様の生涯のコーチでありたいと考えています。

資産運用や保険によるリスクマネジメントという仕事を通じて、お客様からの感謝を積み重ねることこそ、私の生きがいです。

一人の父親としても、IFAは子どもたちに胸を張って誇れる仕事だと自負しています。

メディア出演

  • 日本経済新聞社グループ格付け投資情報センター【ファンド情報】
  • auカブコム証券 コラム連載
  • 全国500万人の個人投資家の財産づくりを応援する【株主手帳】
  • ADVANCED IFA
  • 東洋経済2021年12月4日号 掲載

など

セミナー講師実績

  • 資産運用EXPO
  • プルデンシャル生命保険
  • ソニー生命保険
  • メットライフ生命保険
  • 各相続診断士会
  • 税理士法人、医療法人
  • 信用金庫、ロータリークラブ
  • 学校法人

など

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TEL.03-5341-4676

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