大学を卒業後、公認会計士事務所、税理士法人と約２０年間、税理士補助業務に従事、
法人・個人の確定申告をはじめ、外資系企業の経理サポートや税務申告にも携わる。
その後、事業会社の経理部門へ転職。外資系企業勤務時代に自身の保険の見直しを依頼したことがきっかけでIFAという仕事を知る。お客様に長期にわたって寄り添うことができるこの仕事に魅力を感じ、バリューアドバイザーズに入社。
資産運用は金銭的余裕がある人が行うもの、保険は何かしか入っておけば大丈夫、など、今の日本では伝える側がまだまだ未成熟なため、金融商品について正しい知識が伝達されていないと感じています。
中立的な立場でお客様に合ったライフプランを提案し、一生涯寄り添うことができるIFAとして、皆さんに安心と幸せをお届けしていきたいと考えています。
お客様の安心と幸せのためにはどの選択が最適なのか、お客様の目的から資産の運用を行う「ゴールベース運用」を用いて、社員全員がチームとなって最適な方法をご提案することができる会社です。各種専門家とも提携し、運用開始後も定期的な見直しを行いしっかり伴走してまいります。
また、お客様だけでなく、社員の自己実現のために積極的なサポートがある会社ですので、我々自身も安心して業務に取り組むことができます。
私自身「私にもしものことがあったら、バリューアドバイザーズに連絡をすれば大丈夫だから」と、家族に伝えています。一家に一人、寄り添えるアドバイザーがいることが当たり前な日本になるよう、また、マネーリテラシーの遅れを取り戻すべく、金融教育の立場からも支えていける会社にしていきたいです。
私と同年代、50代の友人知人は、子供たちも巣立つ頃を迎え、自身の健康と老後、親の介護や相続、様々な悩みを抱えています。ところが、お金の悩みほど他人に相談しづらい、信用できるところに相談したいがどこに相談したらよいかわからない、という人がとても多いのが実情です。そんな方々の悩みや不安を、第三者の立場で親身になって寄り添えるのが我々IFAです。お悩みをお持ちの方も、これから資産運用を始めようとお考えの方も、是非お気軽にご相談ください。お客様のゴールまで全力で伴走いたします。