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五十嵐 修平 |社員紹介|IFA法人バリューアドバイザーズ

adviser

五十嵐 修平
Shuhei Igarashi

代表取締役社長
ファイナンシャルアドバイザー

出身地東京都江戸川区
資格
  • 日本証券業協会認定 証券外務員一種
  • 日本FP協会認定 AFP
  • 宅地建物取引士
  • ティーペックDofD認定プロデューサー
趣味・休日の過ごし方旅行、仕事、映画鑑賞

経歴

父親の影響により大学生の時に株式投資を始めたことをきっかけに、投資の無限の可能性を感じ東証一部上場の証券会社入社。実務経験を重ね退職、お客様と金融機関の利益相反をなくし、中立の立場で提案したいとの想い思いを叶えるべく、2013年2月に株式会社バリューアドバイザーズを設立。

2015年から毎年海外視察をする中で、マーケットの予想を繰り返す日本の金融サービスとは異なる、お客様と目的・目標を共有しゴールに向かって運用する手法に感銘を受ける。その上、欧米の個人金融資産が大きく伸長する実績を目の当たりにし、 欧米式の資産運用手法をもとに独自のコンサルティング手法を考案。IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、お客様とじっくりと相談し、お客様目線で本当に価値あるご提案をお届けする活動を行っている。

 

メディア出演

  • 日本経済新聞
  • 日本経済新聞社グループ格付け投資情報センター【ファンド情報】
  • 全国500万人の個人投資家の財産づくりを応援する【株主手帳】
  • 賃貸住宅新聞
  • ADVANCED IFA

など

セミナー講師実績

  • 日経会社情報PREMIUMアカデミー
  • 日経IR投資フェア
  • 日経資産形成フェア2020
  • 資産運用EXPO2020
  • 各保険会社、各保険代理、各会計事務所にて講演
  • 自社セミナーである欧米式資産運用セミナーは94回の講演

など

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メッセージ

お客様に生涯寄り添いアドバイスを続けていける会社を立ち上げたいという想いでバリューアドバイザーズを設立しました。証券・保険そして必要に応じて提携先の不動産会社・税理士とともに、お客様一人ひとりに合わせたオーダーメイドのコンサルティング提案を行っています。

現状の保有商品の問題点は何か、そもそもなぜ運用する必要があるのか、どのくらいの運用期間で、どれだけの運用リターンを目標とするのか、などお客様と一緒に相談しながら時間をかけて運用目標を決めていくコンサルティングスタイルです。そして、ただ資産運用のお手伝いをするだけではない「お客様の生涯のパートナー」として、プラスαでご提案できるアドバイザー【IFA】でありたいと考え日々精進しています。

人口が1億を超えるこの日本で、お客様と出会えたことは何かのご縁。そんなご縁が末長く続きますよう、ベストを尽くしてお客様をサポートいたします。

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