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牧元 拓也 |社員紹介|IFA法人バリューアドバイザーズ

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牧元 拓也
Takuya Makimoto

ファイナンシャルアドバイザー

出身地大阪府東大阪市
資格
  • 日本証券業協会認定 証券外務員一種
  • 一般社団法人相続診断協会認定 相続診断士®
  • 日本FP協会認定 AFP
  • 公益社団法人日本証券アナリスト協会認定 プライマリープライベートバンカー
趣味・休日の過ごし方

読書、カフェ巡り、ゴルフ

経歴

大阪経済大学経済学部を卒業後、東証1部証券会社に入社。福岡県、三重県で金融商品を中心とした資産運用コンサルティング業務に従事する。入社3年で業績優秀者表彰などの社内表彰を5度獲得。

証券のみならず保険や相続など、お客さま一人ひとりのライフプランに合わせた資産運用のコンサルティングを実現するために株式会社バリューアドバイザーズに入社。ゴールベース・アプローチによるお客さま一人ひとりに合わせた運用アドバイスを行っている。

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メッセージ

ゴールベース運用は、お客さまの夢や目標(ゴール)を明らかにし、それを叶えるために資産を管理していく方法です。資産運用の目的が老後資金なのか教育資金なのか、そのためにはいくらの金額を用意し、どのくらいの期間運用する必要があるのかを一緒に考えます。

私たちは商品販売のプロではありません。お客さまのライフプランに合わせた資産運用のプロとして価値をお届けします。

お客さま一人ひとりに合った運用方法が必ずあります。お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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TEL.03-5341-4676

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