池田竜也 | 資産運用コンサルティングなら株式会社バリューアドバイザーズ

経歴

大学卒業後、証券会社に入社。３年間の営業経験の中で、株式を中心とした資産運用業務に携わりましたが、その中で、株式単体の提案だけでなく、保険や相続対策などを含めたトータルプランニングこそが、真にお客様の人生に貢献できると痛感。より深くお客様に寄り添える環境を求め、株式会社バリューアドバイザーズに入社いたしました。

なぜIFAに注目したのですか？
資産運用や保険が大切だと考える理由を教えてください。

IFA業界はお客様に中立的な立場からの長期的な資産運用サポートができるという点に注目しています。日本はインフレ時代に突入している中、銀行の低金利時代が継続しています。その結果、物価上昇の影響でお金の価値が減少し始めてきています。今まで資産運用といえば「お金を増やす」というイメージですが、今後「資産運用で生活を守る」という考えに変化していくことが想定されます。また日本は少子高齢化の影響で年金に不安を感じられている人も多くいらっしゃると思います。老後の準備をしながら、インフレから現在の生活を守るためには、資産運用と保険の活用が重要だと考えています。

バリューアドバイザーズとはどのような会社でしょうか？

弊社は金融商品の売買仲介にとどまらず、お客様にとっての家族構成、ライフプラン、叶えたい夢やお悩みなどを深くお聞きし、「人生のゴール」を共有します。その上で、資産運用から相続対策、教育資金のその準備まで、お金に関するあらゆる課題をワンストップで解決に導き、お客様の専属アドバイザー集団です。

今後、バリューアドバイザーズをどのような会社にしていきたいですか？

日本でも「貯蓄から投資へ」の流れが加速する中、資産運用のパートナー選びの方が重要になります。何かあった時に真っ先に考えていける、「人生の伴走者」のような存在でありたいです。

メッセージ

ここ最近、日経平均がバブル時の高値を更新するなど株価のニュースが以前より多く取り上げられるようになってきていると思います。しかし資産運用はまだ「怖い」や「何から始めればいいかわからない」というお客様もいらっしゃると思います。そんな時こそ弊社にご相談ください。お客様が心から納得し、資産の成長を実感できるようにサポートさせていただきます。