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『30代からの失敗しない資産形成』購入者特典 - お客様目線のFP事務所|株式会社バリューアドバイザーズ

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この度は「30代からの失敗しない資産形成」をご購入いただき、
誠にありがとうございます。

今回、本書籍の購入特典として、選べる5つの特典をご用意いたしましたので、
皆様の大切な資産をしっかりと守り、そして増やしていくためにも、
ぜひ本ページよりお申込みくださいませ。

  • 特典① ゴールベースシミュレーション

    人生で実現したいこと(ゴール)に必要な考え方や運用方法を、お客様の立場になって一緒に考えていきます。

  • 特典② バリューアドバイザーズ
    お客様フォローイベント
    無料参加特典

    お客様限定のフォローイベントに、特別枠としてご招待させて頂きます。当社オリジナルのフォロー方法をご体験頂けます。
    ※②の特典を申し込みした方は開催日が近づいてきたらメールでご案内させて頂きます。 10名以上の場合は抽選となりますので予めご了承ください。

  • 特典③ 相続税計算シミュレーション
    ※税理士監修

    将来発生する相続税がいくらか、お客様にとって注意すべきポイントは何か相続税簡易シミュレーションを用いてアドバイスさせて頂きます。

  • 特典④ 従業員向け投資教育講座
    受講料10%オフ
    【経営者・人事担当者限定】

    金融リテラシーの向上により優秀な人材確保や社員の定着率アップにつながる令和時代の新しい福利厚生サービス

    詳しくはこちら

  • 特典⑤ 確定拠出年金活用
    シミュレーション
    【経営者・人事担当者限定】
    (退職金&節税効果)

    退職金の積み上げ効果と節税効果や社員の満足度の変化をお伝えさせて頂きます。 (1名からでも導入可能です)

  • 特典①、特典③、特典⑤をご選択いただいた場合には、当社アドバイザーがWEB、もしくは対面にて面談を実施させていただきます。

全国対応可
電話での特典予約も受け付けております。

TEL.03-5341-4676
[受付時間] 9:00-18:00(土日対応可)

特典以外のご相談については無料個別相談からお申込みください。

書籍購入のきっかけ
希望特典必須

希望相談方法

特典①、特典③、特典⑤をご選択いただいた場合のみご記入ください。「その他」をご選択いただいた場合は、備考欄に詳細のご記入をお願いいたします。

お名前必須
メールアドレス必須
お電話番号必須
第一希望相談日

ご希望に沿えない場合があります。

時間帯

約1時間~1時間半をご想定ください。

第二希望相談日

ご希望に沿えない場合があります。

時間帯

約1時間~1時間半をご想定ください。

備考
個人情報収集同意必須
プライバシーポリシー
株式会社バリューアドバイザーズ(以下、当社という)の特典応募にあたり、 以下のことを了承し、個人情報の収集及びその取り扱いに同意いたします。
1.利用目的
(1)当社が行うファイナンシャルプランニング業務及びこれらに付帯・関連するサービス。
(2)当社が顧客向けサービス向上のために行うアンケート、広告宣伝・情報誌等の情報発信および情報発信のために必要な連絡業務。

2.個人情報の取り扱い
(1)個人情報を当社にご提出いただくことは任意ですが、ご提出いただけない場合は、当社との相談において適切な対応ができないことがあります。
(2)個人情報の開示を求める場合、また当該情報が誤っている場合には訂正又は削除を請求することができます。
(3)上記(2)の権利の行使には、個人情報保護管理責任者に文書または口頭で申し出るものとします。
(4)当社は、法令で定められた場合を除き、相談者の個人情報を当該相談者の同意を得ず第三者に開示・提供いたしません。

3.個人データの共同利用
特典③、④、⑤を選択された場合は、以下のとおり、お客様の個人データを共同して利用させていただくことがあります。
(1)共同して利用する個人データの項目
お名前、ご住所、生年月日、お電話番号、職業、お取引のニーズ等のお客様に関する情報
(2)共同して利用する者の範囲
当社のグループ会社である株式会社日本金融教育センター
特典③を選ばれた方は面談をサポートする税理士
(3)利用目的
研修事業を担当するのがグループ会社・日本金融教育センターがスムーズに特典を提供できるようにするため
税理士が相続税のシミュレーションをスムーズに行うため
個人情報お問い合わせ窓口 株式会社バリューアドバイザーズ 所在地:〒160-0022
東京都新宿区新宿4丁目3-17FORECAST新宿SOUTH3階(総合受付:CROSSCOOP)
電話:03-5341-4676(受付:平日9:00 ~ 18:00)

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Contact
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