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01
ご相談のご予約
まずはお電話か相談フォームからご連絡ください。日程はご都合に合わせて調整します。
02
面談もしくはWeb面談
最良のサービス提供のため、初回面談では現状やご要望を丁寧にお伺いします。
03
アドバイス・ご提案
面談での情報をもとに最適な資産運用プランをご提案します。
04
保有商品のメンテナンス
お客様に寄り添う定期的なフォローで、柔軟かつ誠実に対応します。
