資産運用コンサル
Service

Feature 01 ゴールベース運用により
お客様の運用目的からプランを提示

当社では相場に応じて売ったり買ったりするマーケットベースのアドバイスは行わず、欧米では主流となっているお客様と目的・目標を共有しながら運用するゴールベース運用を採用しています。金融庁が公表したレポートによると、1995年から2015年までの家計金融資産は日本が1.47倍だったのに対し、米国は3.11倍、英国が2.83倍と大きな開きがありました。

私たちは原因を探るべく欧米視察を実施し、金融資産を大きく伸ばす背景とその実績に直接触れ、ゴールベース運用は日本のお客様にも有益だと確信した次第です。帰国直後から、当社の提案するライフプランニングへ実践的に導入し、現在までお客様のご提案に活用しています。

Feature 02 チームコンサルティングの徹底

すべてのアドバイザーが均一のクオリティでサービスをご提供するために、当社のアドバイザーはフルコミッション型（完全歩合制）ではなく、全員正社員という立場でチームコンサルティングを徹底しています。お客様の運用目的や資産状況などのヒアリング内容と提案する内容が当社の目指す方向性とズレがないか社内会議でじっくり検証したのち、必要ならば変更・加筆した上でご提案します。急なご相談があっても、担当者が休暇中でご対応できないといった事態を避けるため、日頃から情報を共有し他のアドバイザーでもお客様のご依頼やご質問に回答できる体制を整えています。

基本的に担当者が転勤はありません。そのため生涯にわたり安心して資産運用をお任せください。

Feature 03 定期的なアフターフォロー

バリューアドバイザーズでは、従来の金融機関にありがちな「購入時だけ連絡がしつこい」「商品購入後はまったく連絡がない」というような不誠実な対応はいたしません。資産運用は、金融商品を買ってからが本当のスタート地点です。

半年から年に１度の定期的なアフターフォローのほか、公式LINEやメールマガジンなどでお客様に資産運用のさまざまな基礎知識をお伝えし、株式市場の大幅な変動にもお客様が安心して運用を継続していただけるためのサポート体制を整えています。また、対面・オンラインによる年に一度の運用報告会も開催しております。

お客様のご意向の変化にも保有されている商品の見直しやメンテナンスするだけでなく、その結果をプランニングや資産運用の着地点に反映することまで責任を持って対応いたします。