お客様の声
Voice

大手証券会社で株の取引きをしていましたが会社の利益を優先する提案ばかりでした。今は、牧元さんに救われています。頼れるアドバイザーに心から感謝です。

運良く増えたもののこの先どうしたら良いかわからなかった株をバランス良く配分してもらい、長期に渡るお金の安心を設計てもらえたこと。大変感謝をしています。

紹介された投資信託が好調・ネット証券を活用しつつ、NISAも組み込むなど、こちらの状況に合わせて提案してもらえる点。
合わせて提案してもらえる点。(通常の証券会社だとNISA口座を増やしたい会社側の都合で提案されていた印象。）
相続等、将来的に相談したくなる内容にも強く、長くアドバイスを頂けそうである点。これからも宜しくお願いします。

対応が丁寧で強引さがないから安心できる。

いろいろな金融商品のある中で自分にとって何が良いのかわからない中での提案、説明であったり、維持する中で社会変化に対する途中での見直し等。 又、子供や孫のニーサの件でも色々ご相談させて頂きお世話になっております。

色々な事で電話やラインで相談すると即刻対応して戴けるので大変大変助かってます。

アドバイザーの田中さんとても的確なアドバイス頂き、月々投資信託始められました。ありがとうございます。

バリューアドバイザーズ様は皆さんホットな対応で接して下さり、小さな取引ですが、高齢な私はボケ予防です。オープン投信は選んで下さった銘柄が大当りです。感謝の念でいっぱいです。今後共どうぞよろしく御指導下さい。

投信は数多くありますが分らないことが多くありました。私は日頃から気になる投信をメモしておき相談をしました。直にその中の運用成績のよい投信の目論書を手配して下さって学ぶことが出来ました。その中の投信に運用が 「ユニバースの選定」～「メンテナンスの見直し」まで5つのプロセスで選定し、ポイントとして1~3の基準を設定してあって、これは私に合っていると直にNISAで投資しました、その投信は「インベスコ店頭・成長株オープン」です。

問題に誠意を持って対応してくれる。