2014.5
楽天証券との業務委託契約を開始
金融商品仲介業の免許を取得
2014.10
楽天生命保険株式会社と業務委託契約を開始
2014.11
メットライフ生命保険株式会社と業務委託契約を開始
2014.12
日産センチュリー証券 (現・日産証券)と業務委託契約を開始
2015.10
関東財務局長(金仲)第746号免許取得
2015.11
初の集合型セミナー「20年後の自分へ送るマネーセミナー」を開始
2017.1
楽天証券新春講演会にブース出展(パシフィコ横浜)
株式会社ストライク(東証一部上場)と業務提携
2017.6
業容拡大のため高田馬場2丁目へ本社移転
2017.7
楽天証券18周年記念イベントにてブース出展 (東京両国国技館)
日本生命保険相互会社と業務委託契約を開始
2017.8
東京ビックサイト賃貸住宅フェア2017にて講演
2017.9
独立系ファイナンシャルアドバイザーの専門誌「ADVANCED IFA」刊号に当社がワンランク上のIFAとして掲載
米国視察研修 (NY、ボストン、ペンシルベニア)
金融の最先端を学ぶため、現地の独立系FP事務所や運用会社を視察
2017.12
ソニー生命保険株式会社と業務委託契約を開始
2018.6
東京ビッグサイト・賃貸住宅フェア2018にて講演
2018.7
楽天証券19周年記念イベントにてブース出展 (TKPガーデンシティ品川)
シンガポール視察
海外投資のネットワークを調査
2018.8
証券仲介・保険契約お客様数が1,000名を突破
2018.9
独立系ファイナンシャルアドバイザーの専門誌「ADVANCED IFA」創刊号に当社がワンランク上のIFAとして掲載されました。
2018.10
米国視察研修 (シカゴ)
シンガポール研修
米国Morningstar Investment Conferenceに参加また、現地の独立系IFA事務所や運用会社を視察
2019.10
日本経済新聞本社にて日経会社情報PREMIUMアカデミーの講師として講演
欧州研修(イギリス、オランダ、イタリア、スイス)
楽天証券や同業他社のIFA法人と、現地の独立系FP事務所や運用会社を視察
2020.1
東京ビッグサイト資産運用EXPOにて講演
2020.2
業容拡大のため新宿区新宿4丁目 (新宿高島屋前)に移転
2020.5
FWD富士生命保険株式会社と業務委託契約を開始
2020.6
楽天証券IFA法人初の家族信託セミナー開催 (WEB)
2021.7
初の著書「55歳からでも失敗しない投資のルール」発売
2021.8
書籍出版記念セミナー開催 (WEB)
2022.1
アクサ生命保険株式会社と業務委託契約を開始
アクサダイレクト生命保険株式会社と業務委託契約を開始
2022.2
はなさく生命保険株式会社と業務委託契約を開始
2022.3
三井住友海上火災保険株式会社と業務委託契約を開始
2022.6
初のお客様限定「第一回運用定期報告会」開催
2022.11
メディケア生命保険株式会社と業務委託契約を開始
チューリッヒ生命保険株式会社と業務委託契約を開始
三井住友海上あいおい生命保険株式会社と業務委託契約を開始
2023.2
お客様限定「10周年記念イベント」開催
