証券相続セミナー
～ご家族が笑顔で相続できるように～
| 日程 | 2019年05月20日(月) |
|---|---|
| 時間 | （開場13：10）13：30～15：00 |
| 会場 | 東京国際フォーラム ガラス棟5階 |
| 費用 | 無料 （50代以上限定） |
| 定員 | 先着10名 |
| 講師 | 小林 裕 |
| 残席 | 残りわずか |
概要
笑顔で相続できるように証券相談対策を考えてみませんか？
日本は年間130万人も亡くなる多死社会に突入しました。
2016年度には相続により金融資産は預貯金を含め約7兆円もの金額が相続されました。
まさに日本は大相続時代を迎えつつあるのです。
相続が増えるにつれて相続に関連する問題も増えてきています。
バリューアドバイザーズでは実務経験豊富な証券相続アドバイザーが、
有価証券に特化した専門的な証券相続コンサルティングを提供しており、
皆様の有価証券などの円滑な資産承継をお手伝いさせて頂いております。
セミナー内容
・税理士が話す相続税の概要
・証券の相続手続きについて（注意したい事例）
・対面とネットの相続においての注意点
・相続対策で大事なこと
・突然相続した場合の考え方
・証券、不動産、保険のメリット・デメリット
・相続を考え始めた際の金融商品の持ち方
ご家族が笑顔で相続できるように対策を考えてみませんか。
2016年度には相続により金融資産は預貯金を含め約7兆円もの金額が相続されました。
まさに日本は大相続時代を迎えつつあるのです。
相続が増えるにつれて相続に関連する問題も増えてきています。
バリューアドバイザーズでは実務経験豊富な証券相続アドバイザーが、
有価証券に特化した専門的な証券相続コンサルティングを提供しており、
皆様の有価証券などの円滑な資産承継をお手伝いさせて頂いております。
セミナー内容
・税理士が話す相続税の概要
・証券の相続手続きについて（注意したい事例）
・対面とネットの相続においての注意点
・相続対策で大事なこと
・突然相続した場合の考え方
・証券、不動産、保険のメリット・デメリット
・相続を考え始めた際の金融商品の持ち方
ご家族が笑顔で相続できるように対策を考えてみませんか。
このセミナーで学べること
・相続に対するご自身の現在地を知って将来の課題を解決できる。
・我々が過去コンサルティングして、見てきたトラブルを回避出来た事例
・相続においての親子間で起こりえる障害の取り除き方
・相続に対するご自身の現在地を知って将来の課題を解決できる。
・我々が過去コンサルティングして、見てきたトラブルを回避出来た事例
・相続においての親子間で起こりえる障害の取り除き方
こんな方におすすめです
①相続について考え始めた方
②家族にどこの金融機関と取引しているか伝えていない
③金融商品を保有されている方・またはご両親様が金融商品を持たれている方
セミナースケジュール
| 第一部 | 税理士が話す相続 |
|---|---|
| 第二部 | 親の立場からみた証券相続 |
| 第三部 | 子の立場からみた証券相続 |
| 第四部 | 親の想いと子の想いの違い |
| アンケート記入 | （5 分） |
※本セミナーでは具体的な個別銘柄の推奨はおこないません。
講師プロフィール
講師 ： 小林 裕
「貯蓄から投資へ」との国策の流れとは裏腹に相続後の証券の解約が多くなっている現状を変えようとIFAに転身。
証券を使っての資産運用だけではなく、次世代への金融教育、相続対策、相続手続き支援などを専門家とワンストップで行い、
本当にお客様にとって価値のある提案を追求しています。
税理士講師 藤田 功
1995年京セラ株式会社入社。
同社では営業部門で【常務表彰】受賞。
本社経営管理も歴任。
2003年同社退社後、税理士資格を取得。
以後、税務顧問やセカンドオピニオンの他、企業年金、資産形成のコンサルティングなども行う。