PHILOSOPHY
MISSION
価値のある
金融コンサルティングの普及
価値のある金融コンサルティングとは
１．目的からの逆算
私たちは目的から逆算して考え行動します。
２．お客様とともに
私たちはお客様と共に歩み続けます。新規のお客様より既存のお客様を大切にします。
３．正直で誠実
私たちは常に正直で誠実な行動をします。
４．責任感
私たちは全てにおいて圧倒的な当事者意識を持ち取り組みます。
５．チーム志向
私たちはお客様の課題をチームで解決します。
６．実行力
私たちは達成への強いこだわりを持ちます。
７．常に挑戦
私たちは常に挑戦し成長し続けます。
「金融で日本（ニッポン）を元気に」
価値のある金融コンサルティングを普及することによって、安心と豊かさの輪が広がっていく社会を目指します。
01
ご相談のご予約
まずはお電話か相談フォームからご連絡ください。日程はご都合に合わせて調整します。
02
面談もしくはWeb面談
最良のサービス提供のため、初回面談では現状やご要望を丁寧にお伺いします。
03
アドバイス・ご提案
面談での情報をもとに最適な資産運用プランをご提案します。
04
保有商品のメンテナンス
お客様に寄り添う定期的なフォローで、柔軟かつ誠実に対応します。
