望月喜之 | 資産運用コンサルティングなら株式会社バリューアドバイザーズ

経歴

学校卒業後、大手自動車会社に入社し、整備、購入サポート業務に従事。整備の経験を活かし、お客様から喜ばれるサポートを提供。その後、31歳で不動産業界に転職。マイホームの売買、投資用不動産の売買、賃貸管理、1棟管理、リノベーション提案業務に従事。

2025年12月、お客様一人ひとりのライフプランに合わせた資産運用の提案から、購入後の徹底的なサポートを実践しているIFA法人の株式会社バリューアドバイザーズに入社。金融リテラシーと不動産リテラシーを融合し、より多くのお客様に価値ある情報を提供するために活動しています。

なぜIFAに注目したのですか？
資産運用や保険が大切だと考える理由を教えてください。

過去の私は「保険などライフプランの相談はFP」だと漠然とした考えを持っていましたが、IFAと出会い視点が大きく広がりました。資産運用に対する具体的なアドバイスと投資戦略に特化したサポートがとても手厚いと感じました。 IFAは特定の金融機関に所属していないため、客観的な立場から一人ひとりに合ったアドバイスを行い、長期的なパートナーとしてお客様に寄り添えることも魅力であり強みと感じています。

資産運用は、訪れる未来を豊かにするために必要です。現状の把握から、求めている「ゴール」までの道のりを考えることが大切です。

バリューアドバイザーズとはどのような会社でしょうか？

社員全員が本音本心でお客様と向き合い、お客様にとって価値がある提案のみを常に考えている会社であり、お客様への提案時もチームコンサルティングを採用しているため、属人的な提案を未然に防ぐ仕組みを確立しています。証券、保険、不動産、相続など多岐にわたってお客様の不安を解消することができる会社です。

今後、バリューアドバイザーズをどのような会社にしていきたいですか？

お客様から「家族含め長期的にサポートしてほしい」と仰っていただける会社。

お客様に寄り添い、お客様が大切にしている事を大切にすることを心掛けて実践する。

目の前の問題や課題だけに焦点をあてず、一人ひとりの理想や目的を基に様々な角度から資産運用をアドバイスするとともに、証券、保険、不動産売却など、様々な金融商品に関する情報を提供しつつ、お客様から選ばれるよう常に成長していきます。短期的な問題や課題だけでなく、長期的な事前対策を通じてご縁を頂いたお客様に喜んでいただけるように貢献していきます。