第２回 証券相続セミナー 【5０代以上限定】
～ご家族が笑顔で相続できるように～
| 日程 | 2019年11月30日(土) |
|---|---|
| 時間 | （開場9：40）10：00～11：30 |
| 会場 | 東京国際フォーラム ガラス棟6階 |
| 費用 | 無料 （50代以上限定） |
| 定員 | 先着20名 |
| 講師 | 小林 裕 |
概要
笑顔で相続できるように証券相談対策を考えてみませんか？
日本は年間130万人も亡くなる多死社会に突入しました。
2016年度には相続により金融資産は預貯金を含め約7兆円もの金額が相続されました。
まさに日本は大相続時代を迎えつつあるのです。
相続が増えるにつれて相続に関連する問題も増えてきています。
バリューアドバイザーズでは実務経験豊富な証券相続アドバイザーが、
有価証券に特化した専門的な証券相続コンサルティングを提供しており、
皆様の有価証券などの円滑な資産承継をお手伝いさせて頂いております。
セミナー内容
・証券相続の概要
・証券相続の必要性
・証券口座の生前整理の方法
・親世代が気をつけるべき証券相続
・子供世代が気を付けるべき証券相続
・相続において一番大切なこと
ご家族が笑顔で相続できるように対策を考えてみませんか。
2016年度には相続により金融資産は預貯金を含め約7兆円もの金額が相続されました。
まさに日本は大相続時代を迎えつつあるのです。
相続が増えるにつれて相続に関連する問題も増えてきています。
バリューアドバイザーズでは実務経験豊富な証券相続アドバイザーが、
有価証券に特化した専門的な証券相続コンサルティングを提供しており、
皆様の有価証券などの円滑な資産承継をお手伝いさせて頂いております。
セミナー内容
・証券相続の概要
・証券相続の必要性
・証券口座の生前整理の方法
・親世代が気をつけるべき証券相続
・子供世代が気を付けるべき証券相続
・相続において一番大切なこと
ご家族が笑顔で相続できるように対策を考えてみませんか。
このセミナーで学べること
・相続に対するご自身の現在地を知って将来の課題を解決できる。
・我々が過去コンサルティングして、見てきたトラブルを回避出来た事例
・相続においての親子間で起こりえる障害の取り除き方
・相続に対するご自身の現在地を知って将来の課題を解決できる。
・我々が過去コンサルティングして、見てきたトラブルを回避出来た事例
・相続においての親子間で起こりえる障害の取り除き方
こんな方におすすめです
①相続について考え始めた方
②家族にどこの金融機関と取引しているか伝えていない
③金融商品を保有されている方・またはご両親様が金融商品を持たれている方
セミナースケジュール
| 第一部 | 自己紹介と弊社の取り組み |
|---|---|
| 第二部 | 親の立場からみた証券相続 |
| 第三部 | 子の立場からみた証券相続 |
| 第四部 | 相続において一番大切なこと |
| アンケート記入 | （5 分） |
※本セミナーでは具体的な個別銘柄の推奨はおこないません。
講師プロフィール
講師 ： 小林 裕
「貯蓄から投資へ」との国策の流れとは裏腹に相続後の証券の解約が多くなっている現状を変えようとIFAに転身。
証券を使っての資産運用だけではなく、次世代への金融教育、相続対策、相続手続き支援などを専門家とワンストップで行い、
本当にお客様にとって価値のある提案を追求しています。