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小西 楽斗 - お客様目線のFP事務所|株式会社バリューアドバイザーズ

小西 楽斗 Gakuto Konishi

職種・役職
ファイナンシャルアドバイザー
資格
一種外務員(日本証券業協会)
日本商工会議所簿記検定試験2級
一般財団法人統計質保証推進協会 統計検定二級
趣味・休日の過ごし方
スポーツ観戦 読書

経歴

学生時代から株式投資に興味があり、経済学部に入学。
実際に投資を行う中で、資産運用に携わりたいと考え、IFAの存在を知る。
IFA業界の中でも、よりお客様目線の提案を行っている点に魅力を感じ、
株式会社バリューアドバイザーズに入社

なぜIFAに注目したのですか?
資産運用や保険が大切だと考える理由を教えてください。

資産運用に携わることが出来る証券会社等を中心に就職活動を行っていた際、IFAという職業を知りました。
日本ではまだ認知度が高くありませんが、欧米ではすでに広く認知されており、日本においても新NISA等の資産運用促進の流れにおいて必要となる職業であると考えています。
正しい資産運用は、人生に豊かさと可能性をもたらす力強い味方となります。
また、有事に備えた保険も重要であり、両者のバランスを取ることが大切であると考えています。

バリューアドバイザーズとはどのような会社でしょうか?

社名の通り、お客様にとって本当に価値のある提案を行っている会社です。
老後資金等のお金の心配は多くの人が抱えている問題だと思います。
お客様の不安を少しでも和らげることが出来るように、チームコンサルティングによって人生に寄り添った提案を行います。

今後、バリューアドバイザーズをどのような会社にしていきたいですか?

欧米と比べ日本は投資への関心が薄いと言われています。
お客様に寄りそった提案を続けることで、資産運用のイメージ向上・重要性の周知が出来る会社にしていきたいです。

メッセージ

資産運用に対して「何となく怖い」等の漠然としたイメージを持っている一方で、老後資金の問題等もありこのまま銀行に置いておくだけでいいのか、と悩まれている方も思います。
そのような不安を解消し、お客様の豊かな人生のために全力でサポートさせていただきます。

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