経歴
大学卒業後、大手生命保険会社に入社し営業現場、本社業務、管理職研修を経験。
その後、独立系FP会社、大手銀行の富裕層コンサルティング部門マネージャーを経て、バリューアドバイザーズへ入社。
なぜIFAに注目したのですか？
資産運用や保険が大切だと考える理由を教えてください。
IFA は特定の金融機関に所属していないため、金融機関の販売方針や営業ノルマに縛られない独立した立場です。したがって、真にお客様のニーズに合ったアドバイスができ、転勤も無いため生涯のパートナーとして末長くお客様との信頼関係を築くことが可能な点に注目しました。
資産運用は人生を豊かにしてくれる「便利な乗り物」、保険は豊かな人生から大きく逸脱しないための「ガードレール」、何事も攻めと守りのバランスが大事だと考えます。
バリューアドバイザーズとはどのような会社でしょうか？
「資産運用」と一言に言っても、目指すゴールは様々。日々変化するマーケットに一喜一憂せず、「お客様の目標達成のために必要なアドバイスは何か」をチーム一丸となって考え抜く、それが“バリューアドバイザーズ”です。
お客様と目的・目標を共有しながら運用を行う「ゴールベース運用」をご提案しています。ご提案内容は自分一人で考えるだけでなく、他のアドバイザーや専門家と会議を行い、客観性のあるハイクオリティな内容です。そして、資産運用は金融商品を買ってからが本当のスタートであり、アフターフォローもしっかり行っています。
今後、バリューアドバイザーズをどのような会社にしていきたいですか？
『お客様のために進化し続ける会社』
インターネットの普及により、投資家自らが情報を調べ、簡単に“１人で運用”することが出来るようになりました。またAI が自動で運用を行うサービスも拡大しています。私たちは、資産運用には「人と人との繋がり」が大切だと考えています。
お客様はいつでも将来や資産に関して思いや不安を抱き、「自分にとって最善の提案をしてほしい」「専門家からのアドバイスがほしい」と考えているからです。
資産運用を通じて一人ひとりの人生に寄り添う「生涯のパートナー」としてあり続けるために私たちはさらなる進化をし続けます。
メッセージ
金融先進国であるアメリカでは、「人生には3人の専門家が必要である」と言われております。それが、医者と弁護士とファイナンシャルアドバイザーです。
命の次に大切と言われるお金の専門家として、私が大切にしている事は「誠実と勤勉」です。常に「お客様が自分の“家族”だったら」という視点でお客様と向き合い、資産運用の知識のアップデートはもちろんのこと、周辺知識の情報収集にも力を入れています。
そして、資産運用の仕組みや長期運用の心の持ちようなど、資産運用の知識をお客様自信にも身につけていただくために「分かりやすい説明」を心がけています。