お客様の安心を作り出すために

田中 嘉子 Yoshiko Tanaka

職種・役職
総務
休日の過ごし方
子供たちの撮影

なぜIFAに注目したのですか?
資産運用や保険が大切だと考える理由を教えてください。

IFAはまだまだ日本では認知度は低く、存在を知らないお客様も数多くいらっしゃいます。

そんな中、本当にお客様の人生に寄り添える、その場限りで終わることのない関係性が築けるIFAはこれから真に皆さまのパートナーになれると考えたからです。

バリューアドバイザーズとはどのような会社でしょうか?

経営理念でもある、お客様を自分や自分の家族の資産のように考えてアドバイスすること、これが実行できる会社だと思います。

お客様が増えると共にどんどん自分たちの家族が増えていくような気持ちですね。

今後、バリューアドバイザーズをどのような会社にしていきたいですか?

お客様に真の意味で安心をお届けできる会社にしていきたいと思っています。

本当にお客様の人生に必要なことは何か、お客様の実現させたい夢は何か、それを叶えるにはどうしたらいいか、「バリューアドバイザーズならそれができますね」と言っていただける会社にしていきたいです。

メッセージ

私は総務としてお客様の夢の実現を陰から支えています。きめ細やかな対応がいずれお客様のゴールに繋がっていくのを実感しています。

ぜひ安心して皆様のお話を聞かせてください。

ご相談の流れ

01 ご相談のご予約

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ご相談のご予約

まずはお電話か相談フォームからご連絡ください。日程はご都合に合わせて調整します。

02 面談もしくはWeb面談

02

面談もしくはWeb面談

最良のサービス提供のため、初回面談では現状やご要望を丁寧にお伺いします。

03 アドバイス・ご提案

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アドバイス・ご提案

面談での情報をもとに最適な資産運用プランをご提案します。

04 保有商品のメンテナンス

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保有商品のメンテナンス

お客様に寄り添う定期的なフォローで、柔軟かつ誠実に対応します。

資産運用はプロにお任せください

受付時間 9:00-18:00(土日対応可)

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