アドバイザー紹介

ファイナンシャルアドバイザー

牧元 拓也

TAKUYA MAKIMOTO

経歴

大阪府東大阪市出身。
大阪経済大学卒業後、東証1部証券会社入社。
福岡支店、松阪支店で金融商品を中心に資産運用コンサルティング業務に従事する。入社3年で業績優秀者表彰などの社内表彰を5度獲得。
証券のみならず保険や相続など、お客様一人ひとりのライフプランに合わせた資産運用のコンサルティングをしたいとの思いから株式会社バリューアドバイザーズに入社。

資格

・証券外務員一種
・相続診断士
・日本FP協会認定 AFP
・プライマリープライベートバンカー

趣味

・ゴルフ
・フットサル
・ドライブ

メッセージ

私たちは商品販売のプロではありません。お客様のライフプランに合わせた資産運用のプロとして価値をお届けしております。
お客様ひとりひとりに合った運用方法があります。
自分だけで悩まずぜひご相談ください。

東京本社

〒160-0022
東京都新宿区新宿4丁目3-17
FORECAST新宿SOUTH3階
(総合受付:CROSSCOOP)
電話受付:03-5341-4676(平日8:30~18:00)
ご面談日:平日及び土日祝(ただし要予約)

〒160-0022
東京都新宿区新宿4丁目3-17
FORECAST新宿SOUTH3階
(総合受付:CROSSCOOP)
電話受付:03-5341-4676(平日8:30~18:00)
ご面談日:平日及び土日祝(ただし要予約)

+ 詳細はこちら