東京相続事業承継支援グループ 様にて講演させていただきました

続事業承継に特化した専門家の先生方が集う「東京相続事業承継支援グループ」様にて,

証券を活用した相続対策および贈与事例について講演させていただきました。

本業以外の知識拡充に意欲的に取り組まれる姿勢に感服致しました。

私たちも日々知識を増やし続けることでお客様への貢献の幅を広げていきたいと思います。

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ご相談の流れ

01 ご相談のご予約

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ご相談のご予約

まずはお電話か相談フォームからご連絡ください。日程はご都合に合わせて調整します。

02 面談もしくはWeb面談

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面談もしくはWeb面談

最良のサービス提供のため、初回面談では現状やご要望を丁寧にお伺いします。

03 アドバイス・ご提案

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アドバイス・ご提案

面談での情報をもとに最適な資産運用プランをご提案します。

04 保有商品のメンテナンス

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保有商品のメンテナンス

お客様に寄り添う定期的なフォローで、柔軟かつ誠実に対応します。

資産運用はプロにお任せください

受付時間 9:00-18:00(土日対応可)

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