モーニングスター米国本社が主催するイベントに参加するために、シカゴに行って参りました。全米から集まった運用会社のブースや運用業界の著名人の講演が行われておりました。なかでも、預かり資産残高が約２６０兆円まで急拡大しているチャールズシュワブのＣＥＯの講演はとても勉強になりました。チャールズシュワブはネット系の証券会社で独立系アドバイザーの支援をしている会社（日本でいうと楽天証券・ＳＢＩ証券のイメージに近い）です。
米国では投資をする際、独立系のアドバイザーであるＲＩＡやＩＢＤ（日本でいうＩＦＡのイメージ）経由で運用する比率がどんどん高まってきています。お客様のお預かり資産としても約３５％は独立系のアドバイザーを通じて預けられています。
日本ではＩＦＡのシェアは低いですが、顧客目線でアドバイスしていくＩＦＡは日本でもこれから広まっていくのではないでしょうか。

モーニングスター米国のイベントに参加した他に、米国の独立系アドバイザーのオフィスにお伺いしてアドバイス方法や米国で使われているツールを見せて頂きました。日本にはないような便利なツールも多く、米国の金融業界はかなり進んでいると実感させられました。
シカゴに本社のあるノーザントラストでは映画に出てくるような金庫も見せて頂きました。

今回の米国視察で学んだことを弊社にもしっかりと取り入れて、お客様目線の正しい金融サービスをご提供できるよう活動をしていきたいと考えております。

今後ともバリューアドバイザーズをよろしくお願い致します。

五十嵐　修平