日経新聞グループR&Iが発行するファンド情報増刊号( 2018年12月24日号)にてトップIFAの1社として選ばれました。

皆様明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
日経新聞グループR&Iが発行するファンド情報増刊号(2018年12月24日号)にてトップIFA2019の1社として選ばれました。
金融機関から独立した立場から、お客様目線でアドバイスをするIFA(Independent Financial Advisor)が日本でも徐々に増えてきています。
このIFAという制度は金融の先進国であるアメリカやイギリスでは広く普及しています。
日本でもお客様目線でアドバイスをするIFA制度が広がるように弊社も活動を行っていきたいと思います。

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ご相談の流れ

01 ご相談のご予約

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ご相談のご予約

まずはお電話か相談フォームからご連絡ください。日程はご都合に合わせて調整します。

02 面談もしくはWeb面談

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面談もしくはWeb面談

最良のサービス提供のため、初回面談では現状やご要望を丁寧にお伺いします。

03 アドバイス・ご提案

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アドバイス・ご提案

面談での情報をもとに最適な資産運用プランをご提案します。

04 保有商品のメンテナンス

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保有商品のメンテナンス

お客様に寄り添う定期的なフォローで、柔軟かつ誠実に対応します。

資産運用はプロにお任せください

受付時間 9:00-18:00(土日対応可)

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