欧州の金融機関を視察してきました。

【欧州視察】

6月15日から23日まで楽天証券様にお誘いいただき、
弊社から五十嵐・田中・小林が参加させていただきました。
今回は、イギリス・オランダ・イタリア・スイスの運用会社や現地のIFA業者とお会いさせていただき、
各国の経済・文化・投資手法・お客様のサポート方法などを学びました。

今回の欧州視察での経験は、日本にも活かすことができると思います。

他社からはGAIA様・CSアセット様・FINANCIALSTANDARD様・Fan様が参加され、
まさに日本のIFA業界を背負う方々と将来のIFAの在り方について話し合うことも出来ました。

今回の貴重な体験を決して無駄にせず、
「価値のある金融コンサルティングの追求」
という弊社の経営理念に沿った活動をこれからも続けてまいります。

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ご相談の流れ

01 ご相談のご予約

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ご相談のご予約

まずはお電話か相談フォームからご連絡ください。日程はご都合に合わせて調整します。

02 面談もしくはWeb面談

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面談もしくはWeb面談

最良のサービス提供のため、初回面談では現状やご要望を丁寧にお伺いします。

03 アドバイス・ご提案

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アドバイス・ご提案

面談での情報をもとに最適な資産運用プランをご提案します。

04 保有商品のメンテナンス

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保有商品のメンテナンス

お客様に寄り添う定期的なフォローで、柔軟かつ誠実に対応します。

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受付時間 9:00-18:00(土日対応可)

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