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過去セミナー
【夢のコラボ】足立武志×ＩＦＡ【株式と投資信託】
【50代60代初心者向け】コロナショック第２波に備える失敗しないための資産運用
【生放送LIVE】IFA×税理士【家族信託】
【夢のコラボ】足立武志×ＩＦＡ【株式と投資信託】
第94回東京開催 欧米式資産運用セミナー
【生放送LIVE】司法書士×IFA【家族信託】
【WEB開催】司法書士×IFA【家族信託】
【WEB開催】IFA×税理士【家族信託】
コロナショックから学ぶ、成功するための資産運用術【WEB開催】
コロナショックから学ぶ、成功するための資産運用術【WEB開催】
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01
ご相談のご予約
まずはお電話か相談フォームからご連絡ください。日程はご都合に合わせて調整します。
02
面談もしくはWeb面談
適切なサービスの提供のため、初回面談では現状やご要望を丁寧にお伺いします。
03
アドバイス・ご提案
面談での情報をもとにお客様に適した資産運用プランをご提案します。
04
保有商品のメンテナンス
お客様に寄り添う定期的なフォローで、柔軟かつ誠実に対応します。
