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第37回 投資信託見直しセミナー - お客様目線のFP事務所|株式会社バリューアドバイザーズ

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第37回 投資信託見直しセミナー
~投資信託を有効活用するために~

日程 2018年04月23日(月)
時間 (開場13:10) 13:30~15:00
会場 東京国際フォーラム ガラス棟5階
費用 無料
定員 35名
講師 五十嵐 修平

概要

投資信託についてよくわからないまま購入して、損をしてしまったことはありませんか?

日本には現在約6000本もの投資信託があります。同じ投資信託という名前でも中身は全然違います。
「毎月の分配金を楽しみにもらっていたが、気付いたら元本が大幅に減ってしまっていた」、「新発売や人気の投資信託ということで買ったが全然成果がでなかった」、「自分では分散投資したつもりが、あまり効果が出ずに損してしまった」など、
みなさまの中にこんな経験をされたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

お客様のニーズにあった投資信託というのは1人1人異なります。

本セミナーでは、
投資信託選びで失敗しやすい原因と自分にあった投資信託の選び方を中心に投資信託を有効活用するための方法をお伝えします。
これらについて、
今、自分が置かれている状況を再確認し、今後どのような対策をしていけば良いのかを詳しくお話させていただきます。

こんな方におすすめです

① 保有中の投資信託が自分にあっているか確認したい。
② 営業マンに勧められるままよくわからずに購入してしまった。
③ しっかりと分散投資できているか心配だ。

セミナースケジュール

第一部 投資の基本と投資信託選びで失敗する原因
休憩 (10 分)
第二部 投資信託の本当の活用方法とIFA制度のご紹介
アンケート記入 (5 分)

※本セミナーでは具体的な個別銘柄の推奨はおこないません。

講師プロフィール

講師 : 五十嵐 修平

父親の影響で大学生の時に株式投資を始めて、投資の無限の可能性を感じ大手証券会社入社。
実務経験を積み退職後、不動産会社の経営に携わる。お客様と金融機関の利益相反をなくし、中立な立場でご提案をしたいとの想いから2013年2月に株式会社バリューアドバイザーズを設立。
現在もIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、100名以上の顧客を担当しながら、随時セミナー講師としても活動しており、お客様目線で本当に価値あるご提案をお届けするために日々奮闘中。

セミナー会場はこちら

※本セミナーではご紹介した内容に基づき運用商品の紹介や、投資勧誘を行うことがあります。

株式会社バリューアドバイザーズ 金融商品仲介業者
登録番号:関東財務局長(金仲)第746号

  • 楽天証券株式会社 / 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
    商品先物取引業者

    <加入協会>
    日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会 / 日本商品先物取引協会
    一般社団法人第二種金融商品取引業協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会

当社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。当社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。所属金融商品取引業者が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。所属金融商品取引業者が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
当セミナー後、当社のコンサルティングをご希望された方には、金融商品等の勧誘を行うことがあります。 各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。 又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。 各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。

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