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第4回 証券相続セミナー 【50代以上限定】 |セミナー|株式会社バリューアドバイザーズ

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第4回 証券相続セミナー 【50代以上限定】
~ご家族が笑顔で相続できるように~

日程 2020年2月21日(金)
時間 (開場13:10)13:30~15:00
会場 クロスコープ新宿南口2階
費用 無料 (50代以上限定)
定員 先着20名
講師 五十嵐 修平
残席 満席

概要

笑顔で相続できるように証券相談対策を考えてみませんか?

日本は年間130万人も亡くなる多死社会に突入しました。
2016年度には相続により金融資産は預貯金を含め約7兆円もの金額が相続されました。
まさに日本は大相続時代を迎えつつあるのです。
相続が増えるにつれて相続に関連する問題も増えてきています。
バリューアドバイザーズでは実務経験豊富な証券相続アドバイザーが、
有価証券に特化した専門的な証券相続コンサルティングを提供しており、
皆様の有価証券などの円滑な資産承継をお手伝いさせて頂いております。

セミナー内容
・証券相続の概要
・証券相続の必要性
・証券口座の生前整理の方法
・親世代が気をつけるべき証券相続
・子供世代が気を付けるべき証券相続
・相続において一番大切なこと

ご家族が笑顔で相続できるように対策を考えてみませんか。
このセミナーで学べること
・相続に対するご自身の現在地を知って将来の課題を解決できる。
・我々が過去コンサルティングして、見てきたトラブルを回避出来た事例
・相続においての親子間で起こりえる障害の取り除き方

こんな方におすすめです

①相続について考え始めた方
②家族にどこの金融機関と取引しているか伝えていない
③金融商品を保有されている方・またはご両親様が金融商品を持たれている方

セミナースケジュール

第一部 自己紹介と弊社の取り組み
第二部 親の立場からみた証券相続 
第三部 子の立場からみた証券相続
第四部 相続において一番大切なこと
アンケート記入 (5 分)

※本セミナーでは具体的な個別銘柄の推奨はおこないません。

講師プロフィール

講師 : 五十嵐 修平

父親の影響で大学生の時に株式投資を始めて、投資の無限の可能性を感じ東証一部上場証券会社へ入社。

実務経験を積み、退職後、不動産会社の経営に携わる。
お客様と金融機関の利益相反をなくし、
中立な立場でお客様に価値のある金融コンサルティングをご提案したいとの想いから、
2013年2月に株式会社バリューアドバイザーズを設立。

毎年米国や欧州の金融機関やアドバイザーの視察を行っている。
多くの人の支持を得ている独自の欧米式コンサルティングにより現在もIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、
お客様目線で本当に価値あるご提案をお届けするために日々奮闘中。




【メディア出演】
日本経済新聞
 2019年11月20日

日本経済新聞社グループ格付け投資情報センター発行【ファンド情報】
 2018年12月号 TOPIFA2019の1社として選出
 2019年12月号 TOPIFA2020の1社として選出

全国500万人の個人投資家の財産づくりを応援する【株主手帳】
  2018年1月号

【賃貸住宅新聞】
 2017年
 2018年シリーズ連載

【ADVANCED IFA】
 2017年号 ワンランク上のIFAとして掲載
 2018年号 ワンランク上のIFAとして掲載
 2019年号 ワンランク上のIFAとして掲載

セミナー会場はこちら

※本セミナーではご紹介した内容に基づき運用商品の紹介や、投資勧誘を行うことがあります。

株式会社バリューアドバイザーズ 登録番号:関東財務局長(金仲)第746号
所属金融商品取引業者

  • 楽天証券株式会社 / 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
    商品先物取引業者

    <加入協会>
    日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会 / 日本商品先物取引協会
    一般社団法人第二種金融商品取引業協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会

当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。 当社は金融商品仲介業務に関し、お客様から金銭や有価証券を直接お預かりをすることはありません。 当セミナー後、当社のコンサルティングをご希望された方には、金融商品等の勧誘を行うことがあります。 金融商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料が等が異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお客様のお取引の相手方となる所属金融商品取引業者と併せてお知らせします。
又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。

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