第4回 証券相続セミナー 【5０代以上限定】
～ご家族が笑顔で相続できるように～
| 日程 | 2020年2月21日(金) |
|---|---|
| 時間 | （開場13：10）13：30～15：00 |
| 会場 | クロスコープ新宿南口2階 |
| 費用 | 無料 （50代以上限定） |
| 定員 | 先着20名 |
| 講師 | 五十嵐 修平 |
| 残席 | 満席 |
概要
笑顔で相続できるように証券相談対策を考えてみませんか？
日本は年間130万人も亡くなる多死社会に突入しました。
2016年度には相続により金融資産は預貯金を含め約7兆円もの金額が相続されました。
まさに日本は大相続時代を迎えつつあるのです。
相続が増えるにつれて相続に関連する問題も増えてきています。
バリューアドバイザーズでは実務経験豊富な証券相続アドバイザーが、
有価証券に特化した専門的な証券相続コンサルティングを提供しており、
皆様の有価証券などの円滑な資産承継をお手伝いさせて頂いております。
セミナー内容
・証券相続の概要
・証券相続の必要性
・証券口座の生前整理の方法
・親世代が気をつけるべき証券相続
・子供世代が気を付けるべき証券相続
・相続において一番大切なこと
ご家族が笑顔で相続できるように対策を考えてみませんか。
2016年度には相続により金融資産は預貯金を含め約7兆円もの金額が相続されました。
まさに日本は大相続時代を迎えつつあるのです。
相続が増えるにつれて相続に関連する問題も増えてきています。
バリューアドバイザーズでは実務経験豊富な証券相続アドバイザーが、
有価証券に特化した専門的な証券相続コンサルティングを提供しており、
皆様の有価証券などの円滑な資産承継をお手伝いさせて頂いております。
セミナー内容
・証券相続の概要
・証券相続の必要性
・証券口座の生前整理の方法
・親世代が気をつけるべき証券相続
・子供世代が気を付けるべき証券相続
・相続において一番大切なこと
ご家族が笑顔で相続できるように対策を考えてみませんか。
このセミナーで学べること
・相続に対するご自身の現在地を知って将来の課題を解決できる。
・我々が過去コンサルティングして、見てきたトラブルを回避出来た事例
・相続においての親子間で起こりえる障害の取り除き方
・相続に対するご自身の現在地を知って将来の課題を解決できる。
・我々が過去コンサルティングして、見てきたトラブルを回避出来た事例
・相続においての親子間で起こりえる障害の取り除き方
こんな方におすすめです
①相続について考え始めた方
②家族にどこの金融機関と取引しているか伝えていない
③金融商品を保有されている方・またはご両親様が金融商品を持たれている方
セミナースケジュール
| 第一部 | 自己紹介と弊社の取り組み |
|---|---|
| 第二部 | 親の立場からみた証券相続 |
| 第三部 | 子の立場からみた証券相続 |
| 第四部 | 相続において一番大切なこと |
| アンケート記入 | （5 分） |
※本セミナーでは具体的な個別銘柄の推奨はおこないません。
講師プロフィール
講師 ： 五十嵐 修平
実務経験を積み、退職後、不動産会社の経営に携わる。
お客様と金融機関の利益相反をなくし、
中立な立場でお客様に価値のある金融コンサルティングをご提案したいとの想いから、
2013年2月に株式会社バリューアドバイザーズを設立。
毎年米国や欧州の金融機関やアドバイザーの視察を行っている。
多くの人の支持を得ている独自の欧米式コンサルティングにより現在もIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、
お客様目線で本当に価値あるご提案をお届けするために日々奮闘中。
【メディア出演】
日本経済新聞
2019年11月20日
日本経済新聞社グループ格付け投資情報センター発行【ファンド情報】
2018年12月号 TOPIFA2019の1社として選出
2019年12月号 TOPIFA2020の1社として選出
全国500万人の個人投資家の財産づくりを応援する【株主手帳】
2018年1月号
【賃貸住宅新聞】
2017年
2018年シリーズ連載
【ADVANCED IFA】
2017年号 ワンランク上のIFAとして掲載
2018年号 ワンランク上のIFAとして掲載
2019年号 ワンランク上のIFAとして掲載