第73回 東京開催 人生100年時代!30代、40代向け資産形成セミナー
~目標金額を達成する逆算のゴールベース運用計画~

日程 2019年09月01日(日) 時間 (開場13:10)13:30~15:00
会場 新宿NSビル 3階 Ⅼ会議室 料金 無料
定員 30名 講師 田中 久登
残席 残りわずか

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概要

明確な目的と目標を持った運用を“計画”しませんか?



2000万円問題が騒がれる昨今、
人生100年に備えた資産形成の方法が注目されております。

iDeCoやつみたてNISAなどの制度を活用し投資信託を使った運用を始められる方が急増しております。

しかし焦って始めてしまうと将来思い描いた資産の形成がうまくいかないかもしれません。

当社、独立系のIFAに相談に来る大半の方の相談内容は、
「どの投資信託で行うことが最適か」というものです。
制度やメリットは理解したもののいざ始めようとした時に何を選べばよいのかという所が非常に悩んでしまうという声を多数聞きます。

資産形成に重要な要素は「投資信託の商品選び」です。

そして商品選びを決める要素は「明確なゴール設定」です。


本セミナーでは、
「投資信託の選び方」
「明確なゴール設定の方法」
をお伝えし、資産形成で将来失敗しないための方法をお伝えします。

こんな方におすすめです

①iDeCo、NISAなどの制度は理解したが商品選びの方法を知りたい
②将来いくら貯めれば良いかゴール設定をしたい
③なぜいくら貯めるかを決めなければならないか理由を知りたい

IFAとはインデペンデント ファインシャル アドバイザーの略称です。
金融機関に属さず、独立した立場で転勤などもなくご提案からアフターフォローまで手掛けることができます。



当社、株式会社バリューアドバイザーズは毎年海外に出向き金融視察を行っております。
2017年アメリカ(NY、ボストン等)
2018年アメリカ(シカゴ)
2018年シンガポール
2019年ヨーロッパ(イギリス、オランダ、イタリア、スイス)

20年前に比べ日本と欧米の家計金融資産が3倍近く差が開いた理由や、
金融先進国の国民たちはどのようにして金融資産を増やしているのかという方法を、
現場に出向き実際の声をキャッチしに行っております。

本セミナーでは海外の方々がどのようにして資産形成を行っているのかという成功事例も踏まえてお話させていただきます。



皆様にとって、真に価値(バリュー)のある提案(アドバイス)をお約束します。
▼セミナースケジュール
第一部 資産形成の基礎、なぜゴール設定が必要か、海外の個人の成功事例
休憩 5分
第二部 具体的な投資信託の選び方とゴール設定の方法、IFAの紹介
アンケートご記入 5分
~ 終了 ~

*本セミナーでは具体的な個別銘柄の推奨はおこないません。

講師プロフィール

講師 : 田中 久登

大学卒業後、東証一部上場の証券会社に入社。
個人向けの資産運用コンサルタントとして従事し、
退職までに常時TOP5の成績と多数の社内表彰を獲得。

2013年シンガポール研修をきっかけに中立した立場での仕事に感銘を受ける。
帰国後、バリューアドバイザーズ設立に参画を決意し入社。

2017年アメリカ金融視察に参加
2019年ヨーロッパ金融視察に参加
現在、相続診断士としても各地で多数講演を行う。
その他、保険会社、税理士法人、士業勉強会などで講演多数。


●主なメディア出演
保険BASE
ADVANCED IFA 2018年度号
相続110番
上尾相続相談センター

※本セミナーではご紹介した内容に基づき運用商品の紹介や、投資勧誘を行うことがあります。
株式会社バリューアドバイザーズ 登録番号:関東財務局長(金仲)第746号
所属金融商品取引業者
・楽天証券株式会社 / 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
 商品先物取引業者
 <加入協会>
 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会 / 日本商品先物取引協会
 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会

当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。 当社は金融商品仲介業務に関し、お客様から金銭や有価証券を直接お預かりをすることはありません。 当セミナー後、当社のコンサルティングをご希望された方には、金融商品等の勧誘を行うことがあります。 金融商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料が等が異なる場合は、 商品や取引をご案内する際にお客様のお取引の相手方となる所属金融商品取引業者と併せてお知らせします。
又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。

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ご面談日:平日及び土日祝(ただし要予約)

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