60代 女性

証券会社は異動の度に担当者が変わり、商品提案も変わり、自分自身の資産運用が迷子になる不安がありましたが、IFAに相談し自分のライフプランに沿った運用を軸に検討した上でプランに沿った安心した取引が出来る様になりました。投資経験が浅く、世界情勢にも疎い事から来る相場の変動に対する不安も常に現状の連絡と共に不安解消へのアドバイス、丁寧な対応を頂け安心して色々と相談させて頂けております。

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ご相談の流れ

01 ご相談のご予約

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ご相談のご予約

まずはお電話か相談フォームからご連絡ください。日程はご都合に合わせて調整します。

02 面談もしくはWeb面談

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面談もしくはWeb面談

最良のサービス提供のため、初回面談では現状やご要望を丁寧にお伺いします。

03 アドバイス・ご提案

03

アドバイス・ご提案

面談での情報をもとに最適な資産運用プランをご提案します。

04 保有商品のメンテナンス

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保有商品のメンテナンス

お客様に寄り添う定期的なフォローで、柔軟かつ誠実に対応します。

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受付時間 9:00-18:00(土日対応可)

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