日経新聞グループR&Iが発行するファンド情報増刊号(2020年12月21日号)にてトップIFA2021の1社として選ばれました。

皆様明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
日経新聞グループR&Iが発行するファンド情報増刊号(2020年12月21日号)にてトップIFA2021の1社として選ばれました。
金融機関から独立した立場から、お客様目線でアドバイスをするIFA(Independent Financial Advisor)が日本でも徐々に増えてきています。
このIFAという制度は金融の先進国であるアメリカやイギリスでは広く普及しています。
弊社でもお客様の資産を効率的に増やすために売買の度に手数料をいただくモデルではなく、お預けの資産に対して報酬をいただくフィービジネスへの挑戦を行っております。
フィービジネスは、お客様の資産を増やすという共通の目標をもつ、アメリカやイギリスのビジネスモデルを参考にしております。
今年も相場に左右されない資産運用サポートを続けていきますので、
何卒宜しくお願いたします。
 

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ご相談の流れ

01 ご相談のご予約

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ご相談のご予約

まずはお電話か相談フォームからご連絡ください。日程はご都合に合わせて調整します。

02 面談もしくはWeb面談

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面談もしくはWeb面談

最良のサービス提供のため、初回面談では現状やご要望を丁寧にお伺いします。

03 アドバイス・ご提案

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アドバイス・ご提案

面談での情報をもとに最適な資産運用プランをご提案します。

04 保有商品のメンテナンス

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保有商品のメンテナンス

お客様に寄り添う定期的なフォローで、柔軟かつ誠実に対応します。

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