50代 女性

紹介された投資信託が好調・ネット証券を活用しつつ、NISAも組み込むなど、こちらの状況に合わせて提案してもらえる点。
合わせて提案してもらえる点。(通常の証券会社だとNISA口座を増やしたい会社側の都合で提案されていた印象。)
相続等、将来的に相談したくなる内容にも強く、長くアドバイスを頂けそうである点。これからも宜しくお願いします。

一覧へ戻る

ご相談の流れ

01 ご相談のご予約

01

ご相談のご予約

まずはお電話か相談フォームからご連絡ください。日程はご都合に合わせて調整します。

02 面談もしくはWeb面談

02

面談もしくはWeb面談

最良のサービス提供のため、初回面談では現状やご要望を丁寧にお伺いします。

03 アドバイス・ご提案

03

アドバイス・ご提案

面談での情報をもとに最適な資産運用プランをご提案します。

04 保有商品のメンテナンス

04

保有商品のメンテナンス

お客様に寄り添う定期的なフォローで、柔軟かつ誠実に対応します。

資産運用はプロにお任せください

受付時間 9:00-18:00(土日対応可)

当社についてもっと知りたい方は

取材・メディア掲載に関するお問い合わせは、
こちらからお問い合わせください。