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55歳からでも失敗しない投資のルール ー世界の超富裕層は、なぜこの基本を大切にするのか? |コラム|IFA法人バリューアドバイザーズ

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55歳からでも失敗しない投資のルール ー世界の超富裕層は、なぜこの基本を大切にするのか?

こんなお悩みありませんか?

書籍
  • セカンドライフに向けた資金だから冒険はできないが、預金では増えないので安全に運用する方法を知りたい
  • 人生100年時代だからこそ、途中で資金が尽きてしまわないか不安…
  • セカンドライフを見据えるタイミングだからこそ、今あるお金をどうするべきか迷っている。
  • 定期預金だけでおいておくのはもったいないが、何をしたら良いのかわからない。

本書籍では、そんな退職を間近に控えた50~60代の方の「セカンドライフに向けた資産形成」に関するお悩みを解決します。

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出版記念セミナー開催中!

 

ご挨拶

当社では2013年の創業以降、幅広い年齢層のお客様から資産形成に関するご相談をお受けしているのですが、その中でも特に多いのが50~60代のお客様からいただく「セカンドライフに備えた資産形成」に関するご相談です。

ご相談時には、今日までの経緯についてもお伺いしているのですが、その中でも「金融機関は担当者が転勤したり、ノルマ商品を提案されたり…、と信頼できない。自分で挑戦してみようとしたが、結局何から手を付ければいいかわからなくなってしまった」という方が非常に多くいらっしゃいました。中には、インターネットで情報収集を行ってらしたお客様もいらっしゃいましたが、そもそも資産運用とは収入やライフプランなどにより、”最適解”が大きく異なります。そして何よりも、「自分にとってそれが最適な運用なのか?」を見極める知識が必要になります。

そこで今回、同じように資産運用で悩む50,60代の方の一助になればという想いのもと、クロスメディア・リパブリッシング様の力をお借りして、「55歳からでも失敗しない投資のルール ー世界の超富裕層は、なぜこの基本を大切にするのか?」を出版いたしました。

 

著者のプロフィール

著者

株式会社バリューアドバイザーズ 
代表取締役
ファイナンシャルアドバイザー
五十嵐 修平

父親の影響により大学生の時に株式投資を始めたことをきっかけに投資に無限の可能性を感じ、東証一部上場の証券会社入社。「お客様と金融機関の利益相反をなくし、中立の立場で提案したい」との想いを叶えるべく、2013年2月に株式会社バリューアドバイザーズを設立。

2015年以降、毎年海外視察をする中で、マーケットの予想を繰り返す日本の金融サービスとは異なる、「お客様と目的・目標を共有しゴールに向かって運用する手法」に感銘を受ける。その上、欧米の個人金融資産が大きく伸長する実績を目の当たりにし、 欧米式の資産運用手法をもとに独自のコンサルティング手法を考案。現在は、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、お客様とじっくりと相談し、お客様目線で真に価値あるご提案をお届けする活動を行っている。

日経新聞プラス1、賃貸住宅新聞へのコラム連載など、数多くのメディア掲載実績も持つ。

メディア実績一覧

 

本書のご紹介

書籍

<目次>

第1章
金融機関に相談する前に知っておきたいこと
第2章
資産運用で成功するためのマネーリテラシー
第3章
50,60代にお勧めの資産運用手法
第4章
投資に失敗しないためのケーススタディ

投資というと、「タイミングを考えて頻繁に売買する」、「将来の経済予測から商品選定をする」という運用を想像される方が多いでしょう。

しかしこういったサテライト投資は、短期的な利益は見込めますが、長期での再現性が低いため、気付けば資産が目減りしてしまっているケースが非常に多くあります。

本書では、このサテライト投資とは逆の考え方の「経済の成長に身を任せ、中長期的な視点に立ったコア投資」での運用をベースに、

  • 世界の株式がどのような推移で動いているのか?
  • 何年運用すればどれくらいになるのか?
  • 暴落してしまった場合の対処法は?
  • 分散投資の最適な方法は?

などについて詳しく解説しています。

また最後には、実際に当社にお寄せいただいた相談事例とそれに対する当社の見解などもご紹介しておりますので、ご自身のお悩みに近いものを参考にして頂く事により、解決の糸口を見つけてもらう事が出来ます。

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本書籍の特長

  • 1. 50、60代からはじめる、資産形成に失敗しないための運用手法が身に付きます。
  • 2. ご自身の収入やライフスタイルにあった最適な運用方法が分かります。
  • 3. コア投資に関する情報収集の手間を大幅に削減することができます。

 

推薦者の声

推薦者の声

金融機関に相談する前に是非読んでほしい!

足立公認会計士事務所 代表
株式会社マーケットチェッカー
取締役
公認会計士/税理士/ファイナンシャルプランナー/個人投資家
足立武志 氏

私は個別銘柄への株式投資に必要な知識・情報提供をしておりますが、著者の五十嵐修平さんは主に投資信託への国際分散投資を推奨しています。この2つは全く異なる手法ですが「将来に向けての資産形成」という意味では同じです。手法が全く異なるので両方を行えばリスクの分散にもなります。

国際分散投資は若いうちからでなくとも、実は50代、60代から始めても十分間に合うというのがこの本を読むと理解できます。「個別株だけではちょっと不安」、「私は投資信託でプロにお任せの方が向いているかも」という方、そして投資の基本的知識をしっかり身につけたい方にお勧めです。

■出版書籍
株を買うなら最低限知っておきたいファンダメンタル投資の教科書/ダイヤモンド社
株を買うなら最低限知っておきたい株価チャートの教科書/ダイヤモンド社
それは失敗する株式投資です!/日経BPM(日本経済新聞出版本部)その他多数

推薦者の声

初心者の方でも投資の本質的なルールがわかる本!

株式会社クロスメディア・パブリッシング
編集部 大沢卓士

本書は「将来の不安を感じているけど、どうしたらいいか分からない50〜60代の方々の力になりたい」という五十嵐さんの想いから生まれました。

制作においては、セカンドライフに向けた資産形成におすすめする「長期的な視点に立ったコア投資」をいかにわかりやすくお伝えするかに、特に注力しました。何度も打ち合わせをしながら、数多くのエビデンスや図などをご用意いただき、読者の皆さんにお役に立てる内容になったのではないかと思います。

私自身、今回の本づくりを通じて、自分が投資の一面しか知らなかったことに気づき、大きくイメージが変わりました。お金に少しでも不安がある方には是非読んでいただきたい書籍です!

 

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3つの特典付き

  • 特典①フォロー動画の配布(※1)

     

    本を読むだけでは理解しにくいという方のために、動画で解説を致します。

  • 特典②保有資産の分析(※2)

     

    皆様の保有資産が、本当にご自身の収入やライフスタイルに適しているのかを分析致します。

  • 特典③キャッシュフロー
    シミュレーション(※2)

     

    現状の運用でセカンドライフ資金が足りるのか、またどのくらい趣味にお金を使えるのか?などを調査いたします。

  • 特典①をご選択いただいた場合には、メールにて動画URLを送付させていただきます。また、皆様から本では分かりにくかったという箇所を動画にて解説させて頂きますので、備考欄に動画にて解説をご希望される箇所をご記載ください。皆様のご意見を反映し、2021年7月末を目途に動画URLを送付する予定です。
  • 特典②、特典③をご選択いただいた場合には、当社アドバイザーがWEB、もしくは対面にて面談を実施させていただきます。(当日は、書籍の購入確認として領収書を拝見させて頂く場合がございます。)

 

特典の受け取り方

  • Step01書籍を購入する

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    まずは、ネット(Amazon)や書店にて、本書をご購入ください。
    ※特典②、特典③をお申込みいただいた際には、ご購入時の領収書をご確認させていただく場合がございますので、大切に保管くださいませ。

  • Step02特典応募ページに
    アクセスする

    特典応募ページにアクセスする

    本書最後のページに特典ページにアクセスするためのQRコードが記載されておりますので、こちらのQRコードをスマホのカメラアプリで読み取っていただき、画面上に表示されたURLをクリックして特典応募ページにアクセスしてください。

  • Step03特典申し込み

    特典申し込み

    特典ページ内に特典応募に関する専用フォームがございますので、こちらをご入力のうえ、ご送信くださいませ。(送信後、当社担当者が24時間以内に返信いたします。)

※希望特典に関しては、複数選択も可能でございます。
※備考欄には本書におけるご質問やご相談の内容等をご記載いただいても結構です。

 

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